1. Přihlaste se do Správy účtu a vygenerujte si výpis z majetkového účtu/majetkových účtů, kde jsou uvedeny obdržená dividendy a stržená srážková daň. Můžete si zvolit dle libosti a vybrat si časové rozmezí podle potřeby (denní, měsíční atd.). Návod na vygenerování výpisu z účtu naleznete na odkazu zde.
2. V dalším kroku si můžete stáhnout formulář “Žádost obsahující kalkulaci požadované výše daně k vrácení s bankovními detaily“ (dále v textu jen “žádost”) a vyplňte ho. Odkaz na tento formulář naleznete zde. Tento formulář vyplňte a do kolonky „Název akcionáře zapsaného v Centrálním depozitáři cenných papírů“ je NEZBYTNÉ zadat: Raiffeisen Bank International AG (dále v textu jen “ Raiffeisen Bank”). Tento peněžní ústav, tj. Raiffeisen Bank, totiž představuje přímého účastníka Burzy cenných papírů Praha, a.s.
3. K žádosti specifikované v bodě 2 je taktéž nutné přiložit další informace a vyplnit dokument s názvem “PROHLÁŠENÍ SKUTEČNÉHO VLASTNÍKA DIVIDENDOVÉHO PŘÍJMU (FYZICKÁ OSOBA, REZIDENT V ČESKÉ REPUBLICE) “, který si lze volně stáhnout např. zde.
Výše zmíněné dokumenty posléze můžete odeslat do peněžního ústavu, který přímo spravuje produkty kapitálových trhů pro společnost ČEZ. Adresa, kam mají být dokumenty zaslány, je uvedena zde: Česká spořitelna, a.s., A332 Správa produktů finančních trhů, Budějovická 1518/13a,b, 140 00 Praha 4, Česká republika
LYNX pro větší informovanost klientů, ale i dalších uživatelů webu transparentně sdílí i tyto další podstatné informace, které se váží k možnému vrácení přeplatku na dani z ČEZ, naleznete je na odkazu zde.
Informace o poskytovateli investiční služby:
LYNX B.V. (dále jen “LYNX“) je nizozemská investiční společnost licencovaná nizozemským Úřadem pro finanční trhy (De Autoriteit Financiële Markten, dále jen “AFM“). Prostřednictvím LYNX mohou klienti předávat své pokyny společnosti Interactive Brokers Ireland Limited (“IB”), která je dále zpracovává. Společnost IB je regulovanou investiční společností v Irsku. LYNX má licenci pouze k investiční službě “execution only“. To pro klienty znamená, že LYNX nespravuje přímo majetek klientů (tj. jejich investice) ani jim neposkytuje žádné investiční poradenství, neposkytuje ani konkrétní investiční doporučení, daňové poradenství či právní poradenství. Každý klient je za své daňové povinnosti a záležitosti odpovědný výhradně sám a měl by je konzultovat se svým daňovým poradcem. LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, odbornou péči a vychází z důvěryhodných zdrojů, přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Výše uvedené má pouze informativní charakter (tj. informace jsou vydány výlučně pro veřejnost) a nelze odvodit žádné právní nároky.
LYNX si tímto vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto modelového příkladu.
Datum zveřejnění: 20.9.2023