Investice do vody: 3 zajímavé akcie do vašeho portfolia
Z výše uvedeného seznamu se podíváme detailněji na 3 aktuálně nejzajímavější společnosti. Představíme si hlavní náplň jejich činnosti a finanční výsledky. Také se podíváme na současný vývoj ceny akcií z pohledu technické analýzy.
1. Akcie American Water Works Company (AWK)
Pravděpodobně nejznámější vodní akcie v tuto chvíli je společnost American Water Works, která je aktivní primárně v USA a Kanadě. Společnost byla založena v roce 1886 pod názvem American Water Works & Guarantee Company.
Současný název společnost nese od roku 1947. V letech 2001 až 2008 byla tato firma dceřinou společností německé společnosti RWE. Po IPO na NYSE v roce 2008 se však opět stala samostatně fungující společností, která momentálně zaměstnává více než 7100 zaměstnanců a zásobuje vodou více než 14 milionů lidí ve 46 amerických státech.
Většinu svých služeb zprostředkovává prostřednictvím dceřiných společností, které jsou individuálně regulovány státem, ve kterém působí. Společnost primárně spravuje systémy pitné a komunální vody, ale také poskytuje soukromým podnikům vodohospodářské a další související služby. American Water Works také úzce spolupracuje s americkou armádou a zásobuje vodou řadu velkých vojenských objektů po celé zemi.
Finanční výsledky (AWK)
American Water Works má tržní kapitalizaci ve výši $ 28,5 miliard. Tržby společnosti vzrostly v roce 2018 o 2,5 % a v roce 2019 téměř o 5 %. Zisky rostou mnohem rychleji díky zlepšeným ziskovým maržím. Zatímco v roce 2017 byl zaznamenán zisk $ 426 milionů, v roce 2019 se zvýšil na $ 621 milionů. Cena akcií však v posledních letech také prudce vzrostla. S P / E poměrem ve výši 41 jsou tedy velmi drahé.
Dividenda se od IPO každoročně zvyšuje. Díky nárůstu ceny nabízí současná dividenda $ 2,10 výnos pouhých 1,40 %. Můžeme však očekávat další průběžné zvyšování dividendy. Za posledních 7 let se zvyšovala v průměru o $ 0,05 za rok.
Technická analýza (AWK)
Cena akcií se dlouhodobě pohybuje v býčím trendu. Vývoj v posledních týdnech ale ukazuje pokles ceny. Pokud na hodnotě $ 150 zafunguje support, můžeme očekávat, že býčí trend bude pokračovat. Pokud ale bude tento support významně prolomen a cena bude nadále prudce klesat, může to značit krátkodobé zpomalení růstu ceny, případně konec býčího trendu. Je tedy nutné vývoj nadále bedlivě sledovat.
Týdenní graf akcie American Water Works Company (AWK). Zdroj: LYNX Trading
2. Akcie Xylem (XYL)
Xylem je americká společnost, která se označuje za světového lídra v oblasti efektivní a udržitelné vodní technologie. Společnost, která má pobočky také v Belgii a Nizozemsku, dodává mimo jiné čerpadla a systémy kompozitních čerpadel. Xylem působí ve více než 150 zemích a dodává důležité technologie vody pro obytné, komerční, zemědělské a průmyslové klienty.
Hodnota společnosti je více než $ 17 miliard a vznikla v roce 2011 odštěpením vodní divize od průmyslové společnosti ITT. Xylem se specializuje na inovativní řešení všeho, co souvisí s vodním cyklem „Smart Water“.
Tento cyklus zahrnuje transport vody, řešení odpadních vod, čištění vody, analýzu kvality vody, optimalizaci procesů a analýzu stavu potrubí. Dále společnost vyrábí výměníky tepla a filtrační systémy pro čištění vody a inovativní čerpadla, která umožňují bezpečnou a spolehlivou přepravu vody. Xylem nově instaluje senzorem řízené softwarové technologie ke snížení ztrát vody a také technologie pro efektivnější čištění odpadních vod. Aktivity společnosti jsou tedy široce diverzifikované.
Čtěte také >> Investice do solární energie – slibný zdroj alternativní energie budoucnosti
Mimo jiné Xylem buduje systémy pro řešení povodní a dalších přírodních katastrof spojených s vodou. Během velkého nedostatku vody v Kalifornii, doprovázeného těžkými lesními požáry, byla technologie společnosti použita k odvádění a čištění vody z řeky Colorado. Společnost se mimo jiné podílí na řadě humanitárních projektů v Africe a Asii a klade velký důraz na udržitelnost svých projektů.
Společnost dokonce navázala spolupráci s fotbalovým klubem Manchester City F.C. a pod kampaní s názvem „Let’s Solve Water“ se snaží zvýšit povědomí o problémech s klesajícími zásobami vody na Zemi. Poukazuje na nedostatek vody v mnoha zemích a hledá širokou podporu veřejnosti pro své humanitární projekty.
Finanční výsledky (XYL)
Xylem zaznamenává stabilní růst tržeb a zisků. Tržby společnosti za poslední tři roky rostly průměrným tempem 11 % ročně, zatímco ve stejném období se zisky zvyšovaly o 16 % ročně. Pro aktuální fiskální rok 2020 však analytici očekávají pozastavení a následný pokles tržeb a zisků (zejména v důsledku pandemie COVID-19).
Konkrétně se očekává, že tržby dosáhnou výše $ 4,79 miliardy, zatímco v roce 2019 tržby činily $ 5,25 miliardy. V nadcházejícím roce 2021 se očekává opětovný růst tržeb na $ 5,1 miliardy.
Vzhledem k tomu, že zisky klesají, zatímco cena akcií roste, poměr P / E se v posledních měsících značně zvýšil ze 30 (před pandemií COVID-19) na současných 77. Pokud se však zisk v příštím roce opět zvýší, můžeme očekávat i snížení tohoto poměru.
Technická analýza (XYL)
Přes určité poklesy se cena pohybuje v dlouhodobém býčím trendu. Po proražení důležité rezistence kolem $ 85 cena dosáhla historického maxima a v současné chvíli se blíží k pomyslné hranici $ 100 za akcii. Hranici $85 můžeme teď považovat za support.
Týdenní graf akcie Xylem (XYL). Zdroj: LYNX Trading
3. Akcie Evoqua Water (AQUA)
Evoqua je také zajímavým hráčem ve vodním průmyslu. Tato americká společnost vyvíjí inovativní systémy a technologie pro úpravu a dezinfekci vody pro města a průmyslové podniky. Společnost realizuje řadu ambiciózních projektů po celém světě.
Své pobočky má Evoqua Water v Kanadě, Anglii, Indii, Austrálii, Jižní Koreji, Singapuru a Nizozemsku. Původně byla společnost bývalou divizí německé společnosti Siemens. Z tohoto důvodu také disponuje obrovským výrobním závodem v německém Günzburgu. Se současnou tržní kapitalizací $ 2,9 miliardy je však společnost ve srovnání se Xylem na globálních trzích stále malým hráčem.
Evoqua Water je jedním z největších poskytovatelů systémů úpravy vody na severoamerickém trhu s více než 200 000 instalacemi. Přibližně 30 % všech nainstalovaných procesorových systémů v USA pochází od Evoqua Water. Společnost také vyrábí mobilní a nouzové napájecí systémy, které pomáhají v případě možného nedostatku vody nebo v krizových situacích rychle zajistit lidem pitnou vodu a naopak odstranit odpadovou vodu.
Produktová řada zahrnuje měřicí a regulační techniku pro úpravu vody, UV systémy a čerpadla. Stejně tak poskytuje speciální filtrační systémy pro úpravu vody používané v laboratořích.
Finanční výsledky (AQUA)
Obrat se v posledních letech zvyšoval o 8 % ročně. Společnost nebyla ani příliš silně zasažena koronavirovou krizí. V roce 2020 byly tržby ve výši $ 1,43 miliardy. Což je zhruba o 1 % méně, než v předchozím roce. Počet nových zakázek také roste a ziskovost se výrazně zlepšila. Čistý zisk letos činil $ 114,4 milionů, zatímco v loňském roce společnost zaznamenala ztrátu ve výši $ 8,5 milionů. Jedná se tedy o poměrně volatilní akcii, která není vhodná pro konzervativní investory.
Technická analýza (AQUA)
Nedávno byla na hodnotě $ 25 proražena silná rezistence směrem vzhůru, ale cena po určité době pod tuto hranici opět klesla. Pokud se cena vyšplhá nad tuto hranici a dojde k odrazu směrem vzhůru, bude to znamenat, že hodnota $ 25 zafungovala jako support a býčí trend by mohl pokračovat. Pokud ale cena bude nadále klesat a uzavře pod trendovou čárou, je třeba se mít na pozoru, protože se může jednat o počátek obratu a konec býčího trendu.
Týdenní graf Akcie Evoqua Water (AQUA). Zdroj: LYNX Trading
Jak bylo řečeno, poptávka po vodě vzrůstá a zásoby vody se tenčí. Investice do vody je tedy určitě zajímavou příležitostí, jak rozšířit své portfolio. Mějte však na paměti, že jde spíše o dlouhodobou investici. Význam vodárenských společností bude v budoucnu jistě vzrůstat, proto se vyplatí akcie těchto firem sledovat a být o krok napřed.