Nejlepší evropské dividendové akcie 2024

Vzhledem k tomu, že návratnost investic je pro investory velmi důležitá, připravili jsme pro vás takové evropské dividendové akcie, které nabízí slušný ziskový potenciál.

Na co si dávat pozor pří výběru akcií s vysokou dividendou? A proč jsme vybrali právě evropské dividendové akcie? Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.

Výhody dividendových akcií

Albert Einstein jednou prohlásil: “Složené úročení je osmý div světa.” Poukazoval na skutečnost, že i odkládání malé částky, kterou ale vhodně zainvestujete, vám může přinést příjemné výdělky.

Přestože éra tohoto génia je už nějakou dobu za námi, z tohoto tvrzení si můžeme odnést mnoho i dnes. Ročně dosažené výnosy jsou pro investory zásadním faktorem při budování obchodního účtu.

Zatímco je těžké spekulovat, jakým směrem se vydá cena akcie následující obchodní den, průměrný roční dividendový výnos můžeme považovat za stabilní a předvídatelný fakt.

Na co si dát pozor při výběru nejlepších dividendových akcií?

Právě v dobách nízkých úrokových sazeb je investice do akcií s vysokou dividendou atraktivní variantou. Dividendové akcie nejen, že oživí vaše portfolio, ale vytvoříte si tak dlouhodobě udržitelnou složku portfolia s nezanedbatelným ročním výnosem.

Což je přesně to, co jako investor hledáte, stabilitu a výnos v jednom. Tuto kombinaci lze nalézt na evropském akciovém trhu, proto jsme pro vás vyhledali ty nejlepší evropské dividendové akcie pro rok 2020.

Atraktivní dividendovou akcii nepoznáte jen podle vysokého dividendového výnosu, ale co vás bude dále zajímat, je vyplácení dividend v budoucnu. Hledáme akcie s potenciálním růstem vyplacených dividend nebo alespoň akcie, kde tyto dividendy nebudou klesající.

Pozitivní efekt dividend

Spořicí účet nebyl v posledních letech zrovna nejvýnosnější metodou, kam uložit své finance. Za což nepochybně můžeme přikládat vinu nízkým úrokovým sazbám.

Pokud se podíváme na výnosy 10letého českého vládního dluhopisu, povšimneme si velmi nízkých hodnot pohybujících se od 0,35 % v roce 2015. Přestože dochází k jejich postupnému navyšování, aktuální výnos 1,82 % není stále příliš zajímavý.

Co takhle, aby vám výnos z investovaného kapitálů pro jednou pokryl inflaci a zároveň zaplacenou daň? Řešení naleznete v nákupu dividendových akcií.

Během posledních deseti let bylo opakovaně prokázáno, že akcioví investoři byli v dlouhodobém horizontu profitabilnější než ti, kteří vložili kapitál do dluhopisů či ho drželi na spořicích účtech.

Vraťme se nyní na úplný začátek a zabývejme se chvíli složeným úročením Alberta Einsteina. Krásným příkladem dokazující platnost tohoto tvrzení je německý index DAX.

V tomto indexu hrají velký vliv reinvestice, zpětně zainvestované výnosy z dividend. Vyplacené dividendy nejsou od úrovně indexu odečítány, ba naopak jsou do něj započítávány.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

Aby byl rozdíl jasnější, porovnáme index celkového výnosu DAX, který započítává dividendy a který většina z vás poznává, a takzvaný index cen DAX, kde dividendy zahrnuty nejsou. Nyní máme možnost pozorovat zásadní rozdíl mezi těmito dvěma indexy.

Oba indexy vznikly v roce 1987 se stejnou počáteční hodnotou 1 000 bodů. Výkon reinvestovaného indexu DAX byl ale mnohem vyšší než výkon cenového indexu.

Zatímco hodnota reinvestovaného indexu se na konci roku 2017 pohybovala na hodnotě 13 000 bodů, hodnota cenového indexu činila pouhých 6 000 bodů, což je méně než poloviční hodnota. Můžeme tvrdit, že pokud bychom obdržené dividendy pokaždé znovu investovali, vydělali bychom za posledních 30 let více než dvojnásobek, než kdybychom reinvestice neprováděli.

V dlouhodobém horizontu výnos dividend zásadně ovlivňuje profit. Albert Einstein se v této skutečnosti skutečně nemýlil.

Nejlepší evropské dividendové akcie

S ohledem na toto zjištění jsme se vydali hledat nejlepší evropské dividendové akcie. Akcie, které splňují výše zmíněná kritéria, nalezneme především u velkých společností. Společností, jež se vyznačují stabilitou, předvídatelným peněžním ziskem, ale také solidním cash flow.

Dále si všímáme ukazatelů jako výnos na 1 akcii a výše vyplacené dividendy na 1 akcii. Výnos na akcii by měl být vždy větší než vyplacená dividenda na akcii. Tato informace nám říká, že by výplaty dividend měly být zajištěny i do budoucna. Zároveň, přebytek zisku společnosti může být nadále rozdělován investorům.

Akcie s vysokými dividendami bývají často méně ovlivněny cyklickými pohyby ekonomiky, než tomu je například u růstových akcií. Na druhou stranu růst takového typu společností bude spíše pomalejší.

Dividendové akcie jsou také méně volatilnější. Jinými slovy, budou mít nízkou hodnotu beta. To může být velkou výhodou právě v období propadu finančního trhu. V takové fázi ekonomického cyklu jsou dividendové akcie méně náchylné k poklesu své hodnoty a celkově jejich citlivost na negativní vývoj trhu je menší.

Seznam 8 silných evropských dividendových akcií

Níže se podrobněji podíváme na tři z nich.

Company name	ISIN	Symbol	Currency	Market capitalisation	YTD	1D	1W	1M	3M	6M	1Y
Shell	GB00BP6MXD84	SHELL	EUR	217,67	13,60 %	0,00 %	2,25 %	9,67 %	18,35 %	8,38 %	21,74 %
Unilever	GB00B10RZP78	UNA	EUR	112,16	7,82 %	4,70 %	7,34 %	2,91 %	8,17 %	3,87 %	-4,28 %
Koninklijke KPN	NL0000009082	KPN	EUR	13,35	10,93 %	0,88 %	2,22 %	2,01 %	9,59 %	11,51 %	6,22 %
Sanofi	FR0000120578	SAN	EUR	112,42	2,51 %	5,24 %	6,43 %	0,84 %	-0,05 %	-6,85 %	-10,09 %
Enel	IT0003128367	ENEL	EUR	62,11	-10,17 %	-0,53 %	4,28 %	-0,66 %	-3,76 %	4,86 %	0,80 %
Deutsche Telekom	DE0005557508	DTE	EUR	108,70	-0,37 %	-0,69 %	3,69 %	-1,88 %	-6,89 %	6,95 %	-2,04 %
BMW	DE0005190003	BMW	EUR	61,84	3,82 %	-1,87 %	-1,04 %	-1,29 %	11,78 %	13,01 %	3,12 %
BASF	DE000BASF111	BAS	EUR	45,70	4,37 %	-0,97 %	-0,47 %	-3,69 %	13,45 %	24,11 %	1,13 %

1. Akcie Unilever (UNA)

Akcie společnosti Unilever (ISIN: GB00B10RZP78 – symbol: UNA– měna: EUR) jsou historicky známé jako spolehlivé a defenzivní dividendové akcie. Společnost působí především v oblasti prodeje spotřebního zboží, po kterém je poptávka poměrně stabilní. Firma má také silné pozice na rozvíjejících se trzích, kde poptávka po spotřebním zboží stále roste. Unilever se však s nástupem internetu potýkala také s rostoucí konkurencí.  

V posledních letech proto společnost Unilever zahájila také online prodej. Například v USA prodává výrobky prostřednictvím společnosti Walmart, v Číně prostřednictvím Alibaba.com a v Brazílii využívá online platformu B2B Compra Agora.  

Společnost Unilever vlastní několik silných značek, například Lipton, Knorr, Magnum a Rexona. To přináší výhody i nevýhody. Marže na luxusním zboží bývají poněkud vyšší, ale v dobách krize spotřebitelé často přecházejí na cenově dostupnější produkty.  

Graf a vývoj ceny akcie UNA

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

2. Akcie Sanofi (SAN)

Sanofi (ISIN: FR0000120578 – Symbol: SAN – Měna: EUR) je francouzská farmaceutická společnost, která vznikla v roce 2004 spojením společností Sanofi-Synthélabo a Aventis. Společnost se zaměřuje na oblast onkologie, kardiovaskulární medicíny, diabetu, trombózy, štítné žlázy, centrálního nervového systému, generik a vakcín. Zaměřuje se především na výzkum, vývoj a marketing léků na vzácná nebo imunologická onemocnění. V roce 2021 skupina oznámila, že bude masivně investovat do vývoje vakcín na bázi mRNA. Celkem společnost investuje do výzkumu a vývoje více než 6 miliard eur ročně.

Graf a vývoj ceny akcie SAN

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

3. Akcie BASF (BAS)

Největší chemická společnost na světě BASF (ISIN: DE000BASF111 – symbol: BAS – měna: EUR) se sídlem v německém Ludwigshafenu má více než 122 000 zaměstnanců ve více než 80 zemích a téměř 400 provozech chemické výroby. Společnost, založená v roce 1865 jako Badische Anilin & Soda-Fabrik původně vyráběla barviva pro textilní průmysl.

Společnost postupně rozšiřovala své portfolio například o čpavek, hnojiva, ale i o magnetické pásky pro video a audio kazety. Dnes společnost produkuje zejména průmyslové a textilní chemikálie a plasty. Přípravky na čištění a ochranu rostlin a doplňky výživy také patří do širokého portfolia produktů společnosti.

Graf a vývoj ceny akcie BAS

• Den
• Týden
• Měs.
• 6 M
• YTD
• 1 rok
• 5 let
• Max

Přečtěte si také:

Akcie Tesla se po oznámení levnějšího modelu odrazily od dna

Long signál $2000 na akcie MicroStrategy (MSTR)

NVIDIA akcie klesly nejvíce od 2020. Jaká je další predikce?

Ceny kakaa pokračují v růstu na nová maxima. Čínský HDP vzrostl o 5,3 %

Další použité zdroje:

LYNX: Die besten Dividenden-Aktien Europas 2023 (15. 12. 2022); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/dividenden-aktien/die-besten-dividenden-aktien-europas/

LYNX: De beste Europese dividendaandelen voor 2023 (15. 12. 2022); lynx.nl/beurs/beurs-koersen/aandelen/dividendaandelen/beste-europese-dividendaandelen/