Výkonnost
Sprawdzaj i analizuj wyniki swoich transakcji w LYNX+ lub PortfolioAnalyst. Skorzystaj z dostępnych statystyk i wykresów, aby przeanalizować wyniki swojego portfela w czasie.
LYNX+
Sekcja Wyniki Transakcyjne zapewnia dostęp do kluczowych wskaźników efektywności, wykresów oraz historycznych wartości portfela, umożliwiając ocenę wyników portfela i analizę rezultatów inwestycyjnych w wybranym okresie.
Přehled výkonnosti
- Přihlaste se do LYNX+.
- V horním levém menu vyberte záložku Výkonnost.
- V horní části stránky vyberte časové období, za které si chcete zobrazit výsledky.
Statistika
Celkový výnos udává celkovou výkonnost vašeho portfolia za vybrané období. Nejedná se o ekvivalent vašeho realizovaného zisku či ztráty.
Tento ukazatel odráží výkonnost portfolia s přihlédnutím k peněžním tokům, jako jsou vklady a výběry. V důsledku toho mohou realizované zisky či ztráty spolu s následnými vklady nebo výběry ovlivnit to, jak se budoucí výkonnost promítne do celkového výnosu.
V delších obdobích s více peněžními toky se proto celkový kumulativní výnos může lišit od prostého součtu realizovaných a nerealizovaných zisků či ztrát. Hodnota se počítá pomocí standardní metodiky měření výkonnosti, aby poskytovala konzistentní měřítko výkonnosti vašeho portfolia v průběhu času.
Celkový realizovaný zisk za zvolené období.
Ukazuje největší pokles hodnoty vašeho portfolia ve vybraném období, měřený od nejvyšší hodnoty portfolia k nejnižší hodnotě před dosažením nového vrcholu. Tento ukazatel pomáhá ilustrovat maximální ztrátu, ke které došlo během vybraného časového období.
Časové rozpětí maximálního poklesu.
Čas potřebný k návratu z maximálního poklesu portfolia. Pokud je hodnota zobrazena v závorkách, obnovení pro zvolené období je stále v procesu.
Net asset value at the beginning of the selected period.Čistá hodnota aktiv na počátku vybraného období.
Čistá hodnota aktiv na konci vybraného období.
Celková hodnota vkladů a výběrů uskutečněných během zvoleného období.
Grafy výkonosti
- Čistý likvidační zůstatek: Graf zobrazuje celkovou hodnotu vašeho účtu přepočítanou do základní měny účtu.
- Celková výkonnost: Graf vykresluje celkovou výkonnost vašeho účtu v rámci zvoleného období.
- Denní výkonnost v %: Graf znázorňuje denní výkonnost (v procentuálním vyjádření) v rámci zvoleného období.
- Složení portfolia dle aktiv: Graf zobrazuje rozložení vašeho portfolia na jednotlivé třídy aktiv.
Výkonnost transakcí
V dolní části karty Výkonnost naleznete další statistiky týkající se Vašich transakcí.
Můžete je seskupit podle transakcí, produktu nebo konkrétního instrumentu. Také lze zvolit časové období, za které chcete své transakce zobrazit, abyste získali jasný přehled o tom, jaké jsou výsledky Vašich obchodů v určitých časových obdobích. Rovněž lze zahrnout nebo vyloučit konkrétní produkty.
V části Statistika získáte přehled o čistém zisku, nejlepší a nejhorší transakci a jaký je očekávaný výsledek na základě Vašich předchozích obchodů. Tyto statistiky si lze zobrazit pro konkrétní produkty a vybrané časové období.
Transakce
Ve spodní části stránky Portfolio najdete všechny transakce na svém účtu.
Ty lze zobrazit ve standardním zobrazení nebo s podrobnějšími informacemi kliknutím na zobrazení typu příkazu a burzy.
V této sekci se zobrazí pouze transakce provedené během vybraného časového období v horní části stránky.
Pro zobrazení vámi požadovaných statistik zvolte v horní části stránky časové období.
Správa účtu
Získejte komplexní přehled o výkonnosti svého obchodního účtu, včetně klíčových statistik, srovnání s referenčními indexy, hodnocení ESG a dalších relevantních údajů.
Přejděte do PortfolioAnalyst
- Přihlaste se do Správy účtu
- V horním menu vyberte Performance & Reports.
- Z rozevíracího menu vyberte položku PortfolioAnalyst, abyste získali přehled o svém portfoliu.
Time Periods
Údaje v PortfolioAnalyst lze prohlížet za předdefinovaná časová období nebo za vlastní časové rozmezí v délce až 365 dnů.
Frequency
Dále máte možnost zvolit frekvenci údajů, kterou lze nastavit na denní, měsíční nebo čtvrtletní.
Performance Measure
Tlačítka MWR a TWR umožňují snadno přepínat mezi Time-Weighted Return a Money-Weighted Return jako zvoleným ukazatelem výkonnosti. Pokud máte zájem porovnat své výnosy s nějakým benchmarkem, jednoduše klikněte na tlačítko Add pod názvem Benchmarks a zvolte požadovaný produkt ze seznamu.
Widgets
Úvodní stránka PortfolioAnalyst obsahuje předdefinovanou sadu widgetů (nástrojů), kterou lze podle potřeby přizpůsobit. Chcete-li provést změny, klikněte na tlačítko Configure Widgets na pravé straně stránky.
Widgety můžete odstranit kliknutím na ikonu X v sekci Selected nebo přidat kliknutím na ikonu plus (+) v sekci Available.
Níže najdete stručný popis jednotlivých widgetů:
- Summary: Zobrazuje hodnotu a výkonnost vašeho portfolia podle třídy aktiv a typu účtu.
- Key Statistics: Zobrazuje základní údaje, jako je čistá hodnota aktiv (NAV), výnosy, vklady/výběry, nejlepší a nejhorší výsledky a rozložení výnosů za zvolené období.
- Performance: Grafické znázornění kumulativních a periodických výnosů.
- Portfolio Movers: Upozorňuje na nejvýkonnější a nejméně výkonné produkty v portfoliu za zvolené období.
- Allocation: Provides insights into portfolio allocation by asset class, sector, region, country, and financial instrument.
- Risk Measures: Poskytuje přehled o alokaci portfolia podle třídy aktiv, odvětví, regionu, země a finančního nástroje.
- Planning: Umožňuje porovnat aktuální alokaci portfolia s cílovou třídou aktiv a alokacemi dílčích tříd aktiv. Cíle lze nastavit na základě hodnoty nebo procenta a lze zkoumat jednotlivé podíly.
- ESG: Poskytuje hodnocení portfolia v oblasti environmentálního, sociálního a správního řízení.
- Concentration: Zobrazuje expozici portfolia podle jednotlivých hodnot a vah. Rovněž sumarizováno podle třídy aktiv, sektoru, finančního nástroje, regionu a země.
- Attribution vs. Benchmark: Analýza vlivu sektorového rozdělení portfolia a výběru cenných papírů na výkonnost ve srovnání s benchmarkem.
- Projected Income: Poskytuje odhad očekávaného příjmu v nadcházejícím roce, který se vypočítá z dividend a úroků na základě stavu portfolia k předchozímu pracovnímu dni.
Často kladené dotazy
Jak získám v PortfolioAnalyst přístup k údajům před rokem 2021?
Po migraci vašeho obchodního účtu do IBIE bylo změněno i jeho číslo. Pro přístup k údajům před rokem 2021 postupujte podle následujícího postupu:
- V horní části stránky klikněte na tlačítko Edit/Add vedle vašeho čísla účtu (začíná velkým písmenem U).
- V pravém okně klikněte na ikonu trychtýře, vyberte možnost Migrated a klikněte na tlačítko Apply.
- Zvolte staré (před-migrační) číslo účtu a klikněte na tlačítko Continue.
- Nyní si můžete zobrazit data z roku 2020 a starší.
Jak mohu v PortfolioAnalyst přistupovat k datům pro více účtů?
- V horní části stránky klikněte na tlačítko Add/Edit vedle svého obchodního účtu (začíná velkým písmenem U).
- Zvolte účty, které chcete zahrnout.
- Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Continue v pravém dolním rohu okna pro výběr účtů.
Je možné se dostat na stránku PortfolioAnalyst skrze LYNX Trading mobilní aplikaci?
Ano, je to možné. Postupujte dle kroků níže.
- Přihlaste se do mobilní aplikace.
- Klikněte na Home v dolní liště a poté vyberte tlačítko PortfolioAnalyst pod grafem hodnoty portfolia.
- Budete přesměrováni na stránku PortfolioAnalyst.
Je možné vygenerovat PortfolioAnalyst report ve formátu PDF nebo CSV?
Ano, PortfolioAnalyst report můžete vygenerovat podle následujících kroků:
- Přihlaste se do Správy účtu.
- Přejděte na stránku PortfolioAnalyst.
- V pravém horním rohu klikněte na Reports.
V horní části obrazovky najdete přednastavené reporty, které jsou k dispozici ve třech různých formátech:
- Snapshot PDF
- Detailed PDF
- Detailed CSV
Pokud máte více účtů, můžete si vybrat, zda chcete vytvořit konsolidovaný report pro všechny vybrané účty, nebo jednotlivé reporty pro každý vybraný účet. Kromě toho máte ve spodní části obrazovky možnost vytvořit vlastní reporty kliknutím na modrou ikonu Plus (+).