Příchozí převody pozic
Na této stránce naleznete podrobný návod, který popisuje přesný postup při žádosti o převod pozic od jiného brokera na obchodní účet vedený přes LYNX.
Přihlášení
- Přejděte na webové stránky Správy účtu
- Zadejte své uživatelské jméno a heslo
- Autorizujte se pomocí dvoufaktorového ověřování
Údaje o brokerovi
V horní liště zvolte možnost Transfer & Pay a klikněte na záložku Transfer Positions.
Následně vyberte Incoming transfer.
Zvolte lokalitu vašeho brokera. Pokud je z USA či Kanady vyberte možnost United States nebo Canada, v opačném případě zvolte All Other Regions. Následně vyberte metodu převodu a potvrďte tlačítkem Select.
Na další stránce vyplňte následující údaje:
- Financial Institution – Vyberte finanční instituci, od které chcete převod provést.
- Your Account Number at Broker – Zadejte číslo vašeho obchodního účtu u finanční instituce, ze které chcete převést pozice.
- Name of Account Holder at Financial Institution – Zde musí být uvedeno vaše jméno.
- Account Type – Vyberete typ obchodního účtu, který máte u dané finanční instituce.
- Country of Financial Institution – Zvolte zemi této finanční instituce.
- Contact email of your Financial Institution – Uveďte kontaktní e-mail používaný danou finanční institucí pro případy převodu.
- Save Broker Information – Pokud budete chtít v budoucnu provést další příchozí převody z dané finanční instituce, můžete si informace o této finanční instituci uložit, abyste je příště nemuseli vyplňovat znovu.
Přidání aktiv
V dolní části stránky vás systém vyzve k doplnění informací o pozicích, které chcete převést. Pro přidání aktiv klikněte na tlačítko Add Asset.
Zobrazí se nové okno, ve kterém musíte najít aktivum, které chcete převést.
Akcie lze vyhledávat podle tickeru, ISIN, CUSIP nebo názvu společnosti.
Po přidání aktiva, které chcete převést, musíte ještě vybrat, zda máte krátkou (short) nebo dlouhou (long) pozici, a také je zapotřebí zadat počet cenných papírů či kontraktů.
Poté potvrďte kliknutím na tlačítko Save and Finish.
Verifikace převodu
V posledním kroku budete požádáni o ověření. Do prázdného pole zadejte své jméno a příjmení a potvrďte stisknutím tlačítka Continue.
Na další stránce se zobrazí potvrzení, že jste dokončili žádost o příchozí převod.
Kliknutím na View Form zobrazíte formulář Letter of Authorisation (Autorizační dopis).
Tento dokument podepište a následně zašlete své současné instituci.
Doba zpracování převodu se může různit od několika pracovních dnů až po několik týdnů v závislosti na složitosti převodu a koordinaci s vaší finanční institucí.
Často kladené dotazy
Které produkty lze převést?
Na obchodním účtu vedeném přes LYNX máte možnost provádět převody různých finančních nástrojů, včetně akcií, ETF a dluhopisů. Je však třeba mít na paměti, že není možné převádět americké akcie s nízkou tržní kapitalizací, což obvykle zahrnuje penny stocks. Taktéž nejsou podporovány převody frakčních akcií.
Převod je možný pouze v případě, že finanční nástroje, které mají být převedeny, jsou obchodovatelné prostřednictvím LYNX. Převody ze společných účtů na individuální účty nejsou povoleny. Převod z individuálního účtu na společný účet je však možný.
Je převod zpoplatněn?
Z naší strany jsou převody obvykle zdarma. Nicméně váš současný broker si může za tuto službu účtovat poplatky.
Co znamená FOP?
FOP zkratka označuje Free Of Payment a jedná se o celosvětově uznávanou metodu pro převod cenných papírů. Pro převody od amerických brokerů nebo k nim je třeba využít metody převodu jako ACATS, DRS nebo FOP (USA).
Nejsem si jistý, zda jsou moje cenné papíry převoditelné k LYNX. Co mám dělat?
Pokud si nejste jistí s převoditelností vašich cenných papírů, tak nám prosím zašlete jejich ISINy na naši emailovou adresu info@lynxbroker.cz a my to pro vás rádi prověříme.
Jak mohu převést akcie z kanadské nebo americké instituce prostřednictvím DRS (systému přímé registrace) ?
Pokud držíte své akcie u převodního agenta, jako je např. Computershare (v Kanadě nebo USA), můžete je převést na svůj účet LYNX pomocí metody DRS (systém přímé registrace) prostřednictvím Správy účtu. Pečlivě postupujte podle níže uvedených kroků.
1. Ujistěte se, že následující informace přesně odpovídají údajům v evidenci vašeho převodního agenta:
- Číslo účtu
- Název účtu (celé jméno / název společnosti)
- Daňové identifikační číslo (TIN) (pro americké cenné papíry)
Tyto údaje si můžete ověřit kontaktováním buď:
- Společnosti, kde držíte akcie, nebo
- převodního agenta (např. Computershare)
- Vyžádejte si prosím nedávný výpis nebo formulář DRS (ne starší než 3 měsíce) obsahující vaše registrované informace.
2. Postup převodu krok za krokem
- Přihlaste se do Správy účtu.
- Přejděte na: Transfer & Pay > Transfer Positions > Incoming
- Vyberte region: Kanada nebo Spojené státy
- Zvolte: Transfer Shares Held at Transfer Agent via DRS (Direct Registration System) a klikněte na SELECT
- Zadejte požadované informace o makléři a registraci, počínaje číslem vašeho účtu u převodního agenta.
- Doporučujeme pravidelně sledovat stav převodu v části Transaction Status & History. Pokud společnost Interactive Brokers vyžaduje výpis nebo formulář DRS, systém zobrazí možnost nahrání přímo v podrobnostech převodu.
3. Poplatky a požadované minimální zůstatky pro převody DRS v USA.
- Poplatky za zpracování mohou být aplikovány.
- Udržujte prosím na účtu minimální zůstatek 150 USD na pokrytí potenciálních poplatků.
- Účtované poplatky:
- 25 USD za vypořádanou transakci
- 100 USD za odmítnutou transakci
Poplatky a požadované minimální zůstatky pro převody DRS v Kanadě
- Poplatky za zpracování mohou být aplikovány.
- Udržujte prosím minimální zůstatek 300 CAD na pokrytí potenciálních poplatků.
- Účtované poplatky:
- Přesný poplatek za vypořádání nebo odmítnutí účtovaný převodním agentem
- a dále 30 CAD za transakci
Poznámka k převodu měn: Pokud převádíte hotovost (např. z EUR na USD/CAD) k pokrytí příslušných poplatků DRS, musí být tyto prostředky v době odeslání plně vypořádány (T+2). V opačném případě bude převod DRS odmítnut z důvodu nedostatku dostupných finančních prostředků.
4. Důležité poznámky
- Podporovány jsou pouze převody DRS typu NCBO. To znamená, že vlastnická struktura se musí přesně shodovat: převody jsou povoleny pouze z individuálního účtu na individuální účet stejného vlastníka nebo ze společného účtu na společný účet se stejnými majiteli účtů na obou stranách.
- Převody DRS jsou podporovány pouze pro cenné papíry kótované v USA a Kanadě. Většina cenných papírů kótovaných na hlavních burzách je způsobilá pro DRS. Je důležité, aby vaše akcie byly „unrestricted“, což je uvedeno na samotném výpisu DRS.
- Název vašeho účtu a u akcií v USA vaše daňové identifikační číslo (TIN) se musí přesně shodovat na odesílajícím i přijímajícím účtu.
- Pokud se neshodují, může být převod odmítnut a poplatky budou stále účtovány.
- Pokud váš účet IBKR nemá platný formulář W-9 s americkým daňovým identifikačním číslem (např. SSN nebo EIN), Interactive Brokers použije výchozí TIN (999999999).
Pokud se toto číslo neshoduje se záznamy převodního agenta, kontaktujte prosím zákaznický servis prostřednictvím Centra zpráv a požádejte o ruční zpracování.
Pokud jsou vaše akcie drženy na více účtech u převodního agenta, musíte pro každý účet podat samostatnou žádost o DRS. Kromě toho musí být každý DRS zadán samostatně pro každou pozici a poplatky musí být proto také hrazeny samostatně za každou pozici.
Upozornění: IBKR nemusí akceptovat určité akcie amerických společností s nízkou tržní kapitalizací – Microcap socks. Prodej těchto cenných papírů může být dočasně omezen, dokud se provádí due diligence. Můžete je však kdykoli ze svého účtu převést.