Dow Jones index – 8 zajímavostí k nejznámějšímu indexu světa

Dow Jones Industrial Average index (DJIA) známý jako Dow Jones index je nejčastěji zmiňovaným akciovým indexem na světě. Pokud sledujete světové burzy, je téměř nemožné se s ním pravidelně nesetkávat ve finančních médiích jako je Bloomberg, CNBC atd.

Věděli jste, jaké bylo jeho složení před více než sto lety, když byl uveden? Nebo jaký byl nejčernější den v jeho historii? A jakou váhu mají jednotlivé společnosti v Dow Jones index dnes?

Čtěte dále a objevíte informace, které rozšíří vaši znalost tohoto indexu, který sledovalo již mnoho generací investorů.

Dow Jones index – nejznámější burzovní index historie

Dow Jones index se skládá z akcií třiceti amerických průmyslových společností, které patří mezi největší a nejvíce obchodované tituly na americkém trhu. Jsou to tedy ty nejlikvidnější americké akcie, které bývají označovány jako blue chips.

dow jones index - nejznamejsi index

Dvě třetiny všech společností jsou výrobci průmyslového a spotřebního zboží. Ostatní odvětví představují tak rozmanité obory jako finanční služby, zábavní průmysl a informační technologie.

Zatímco společnosti se od založení indexu v roce 1899 mění, jeho účel zůstává již více než 100 let stejný – poskytnout jednoduchý a jasný náhled na americkou ekonomiku.

 

Krom komponentů indexu se v průběhu jeho historie také měnil způsob jeho výpočtu. Na počátku bylo v indexu 11 akcií, jejichž cena se jednoduše vydělila počtem kusů.

Avšak s nástupem výplat dividend a splitů akcií bylo zapotřebí změnit kalkulaci. I v dnešní době se stále jedná o cenově vážený index, jehož hodnota je určena součtem cen akcií jeho komponentů a vydělením koeficientem označovaným jako Dow Divisor.

Dow Divisor je denně zveřejňován v deníku Wall Street Journal, který stejně jako Dow Jones index založil koncem 19. století Charles Dow.

Investice do Dow Jones index

Aktuálně je mnoho způsobů, jak obchodovat s indexem Dow Jones. Představíme dva základní způsoby investování do nejznámějšího světového indexu. Jedná se o investování pomocí ETF a futures.

Poziční obchodníci, kteří chtějí obchodovat index v delším časovém horizontu než držení pozice několik dní, by se měli zajímat především o obchodování Dow Jones indexu pomocí burzovně obchodovaných fondů ETF.

Aktivní tradeři, kteří chtějí spekulovat na krátkodobé pohyby v indexu Dow Jones by se měli zajímat především o obchodování futures na index Dow Jones. Nejlikvidnějším kontraktem je YM. Více se dočtete zde.

Zajímavosti k indexu Dow Jones

Podívejme se na zajímavé fakta z jeho 122 let dlouhé historie a také na další rekordní hodnoty.

1. Index Dow Jones již obsahoval více než 120 společností

V průběhu historie indexu bylo provedeno již téměř 50 změn v komponentách indexu. Díky tomu se v indexu vystřídalo již více než 120 společností.

2. Z originální dvanáctky je v indexu už pouze jediná společnost

Společností, která v indexu Dow Jones vydržela nejdéle, je General Electric (GE). Akcie General Electric (GE) jsou součástí indexu Dow Jones již od roku 1907.

Nebýt divokých změn ve složení indexu, mohly být dokonce jedinou akcií, která byla v indexu nepřetržitě od jeho založení v roce 1896. Na přelomu 20. století byly akcie GE z indexu dokonce dvakrát vyloučeny, ale vždy se krátce na to vrátily do indexu zpět. V červnu 2018 byly opět vyloučeny z indexu a nahrazeny společností Walgreens Boots Alliance (WBA).

Index Dow Jones byl založen v roce 1896 a skládal se z následujících společností:

  • American Cotton Oil
  • American Sugar
  • American Tobacco
  • Chicago Gas
  • Distilling & Cattle Feeding
  • General Electric
  • Laclede Gas
  • National Lead
  • North American
  • Tennessee Coal Iron and RR
  • U.S. Leather
  • United States Rubber

3. Nejstarší a nejmladší komponenty dělí 182 let

Nejstarší společností ze současných komponent indexu Dow Jones je DuPont (DD), který byl pařížským chemikem Eluthere Irenee du Pont de Nemours založen v Delaware v roce 1802. Společnost se proslavila jako hlavní výrobce střelného prachu.

Na druhé straně nejmladší firmou z indexu Dow Jones je technologický gigant Cisco (CSCO), který byl založen v roce 1984. Během tak rychlé doby se žádné jiné společnosti nepodařilo v indexu usadit.

4. Průměrný věk Dow Jones společností je 111 let

Průměrný věk Dow Jones komponent je výrazně vyšší než i indexu S&P 500. U indexu S&P 500 průměrný věk klesl od roku 1930 ze 75 let až na pouhých 15 let dnes.

Dow Jones společnosti jsou výrazně starší, jelikož se jedná o pozůstatky starých amerických legendárních společností. Příkladem můžou být ExxonMobil (XOM) a Chevron (CVX), které vznikly ze Standard Oil J.D.Rockefelera nebo Verizon (VZ), jejíž kořeny sahají až do American Telephone and Telegraph Co. Alexandera Grahama Bella.

Nejstarší sektor je finanční, jehož 6 komponent má průměrné stáří 130 let. Nejstarší kořeny má JPMorgan Chase (JPM). Polovina této banky Chase se spojila s Bank of Manhattan, která byla založena Aaronem Burrem už v roce 1799.

5. Průměrná volatilita indexu Dow Jones je 0,8 %

Průměrný denní pohyb indexu Dow Jones mezi lety 1896 a 2017 byl 0,8 %. Procentní pohyby v rámci obchodního dne tedy nejsou ničím neobvyklým v historii indexu.dow jones - vyvoj v čase

Vývoj Dow jones v čase

6. Největší pohyb historie je znám jako Černé pondělí

19. října 1987 se index propadl o 22,61 % z úrovně 2 500 na 1750 bodů. Tento den vešel do historie jako Černé pondělí (Black Monday).

7. Historické milníky

26.5.1896 – Index se poprvé obchoduje. Otevírací cena byla 40,96.

12.1.1906 – DJIA zavírá na 100,25, poprvé nad 100 body.

12.3.1956 – Dow Jones zavírá na 500,24, poprvé nad 500.

14.11.1972 – Dow zavírá na 1 003,16, poprvé v historii nad 1 000.

21.11.1995 – Index zavírá na 5 023,55, poprvé nad 5 000.

29.3.1999 – DJIA zavírá 10 006,78, poprvé nad hranicí 10 000.

19.10.2006 – Dow zavírá na 12 011,73, poprvé nad 12 000.

25.4.2007 – Dow Jones zavírá na 13 089,89, poprvé nad 13 000.

19.7.2007 – Index zavírá na 14 000,41, poprvé nad 14 000.

7.5.2013 – DJIA zavírá na 15 056,20, poprvé nad 15 000.

21.11.2013 – Dow zavírá na 16 009,99, poprvé nad 16 000.

3.7.2014 – Index zavírá na 17 068,26, poprvé nad 17 000.

23.12.2014 – Index zavírá na 18 024,17, poprvé nad 18 000.

22.11.2016 – Index zavírá na 19 023,87, poprvé nad 19 000.

25.1.2017 – Index zavírá na 20 068,51, poprvé nad 20 000.

1.3.2017 – Index zavírá na 21 115,55, poprvé nad 21 000.

2.8.2017 – Index zavírá na 22 016,24, poprvé nad 22 000.

18.10.2017 – Index zavírá na 23 157,60, poprvé nad 23 000.

30.11.2017 – Index zavírá na 24 272,35, poprvé nad 24 000.

4.1.2018 – Index zavírá na 25 075,13, poprvé nad 25 000.

17.1.2018 – Index zavírá na 26 115,65, poprvé nad 26 000.

8. Dow Jones rekordy

Nejvyšší zavírací hodnota:  26.1.2018 Dow zavřel na hodnotě 26 616 bodů.

Nejvyšší denní přírůstek: 13.10.2008 Dow Jones získal 936,48 bodu.

Nejvyšší denní procentní růst: 15.3.1933 index DJIA přidal 15,34 %.

Nejvyšší denní ztráta: 29.9.2008 Dow Jones odepsal 777,68 bodu.

Nejvyšší denní procentní ztráta: 19.10.1987 index Dow Jones ztratil 22,61 %.

Nejvyšší roční zhodnocení indexu: V roce 1933 Dow Jones vzrostl během roku o 66,69 %.

Nejvyšší roční pokles indexu: V roce 1931 index DJIA odepsal 52,67 %.

Zdroje: Fool, Dow Jones

* Aktuální přehled akcií v Dow Jones index a váha akcií v indexu

AkcieObor% váha v indexuRok vstupu do indexu
Goldman Sachs (GS)Finance6,192013
IBM (IBM)Technologie3,981979
3M (MMM)Průmyslový konglomerát5,431976
Boeing (BA)Letecký průmysl9,351987
Nike (NKE)Spotřebitelský průmysl2,122013
Home Depot (HD)Služby - Retail5,411999
UnitedHealth Group (UNH)Zdravotnictví6,992012
Apple (AAPL)Technologie5,162015
Travelers (TRV)Finance3,431997
Disney (DIS)Služby - Zábavní průmysl2,971991
McDonalds (MCD)Spotřebitelský průmysl4,351985
Johnson & Johnson (JNJ)Zdravotnictví3,471997
United Technologies (UTX)Letecký průmysl a obrana3,431930
Chevron (CVX)Ropa a zemní plyn3,391930
American Express (AXP)Finance2,751982
ExxonMobil (XOM)Ropa a zemní plyn2,271928
Procter & Gamble (PG)Spotřebitelský průmysl2,171932
Visa (V)Finance3,792013
Caterpillar (CAT)Výroba těžké techniky3,751991
Wal-Mart (WMT)Služby - Retail2,381997
JPMorgan (JPM)Finance2,921991
Merck (MRK)Zdravotnictví1,701979
DuPont (DWDP)Chemie1,821935
Verizon (VZ)Telekomunikace1,412004
Microsoft (MSFT)Technologie2,801999
Coca-Cola (KO)Spotřebitelský průmysl1,231987
Pfizer (PFE)Zdravotnictví1,022004
Intel (INTC)Technologie1,411999
Cisco (CSCO)Technologie1,172009
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA)Maloobchodní prodej1,752018

*Aktualizováno k 12.7.2018.

Zaujala vás možnost investice do akcií z indexu Dow Jones?

Obchodujte na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

Investice do akcií - obchodování na burze

Již od roku 2007 se zabývá světovými akciovými trhy. Specializuje se zejména na USA, trhy jihovýchodní Asie a na vlivy politických a makroekonomických událostí na zahraniční trhy. Kontaktovat jej můžete e-mailem na j.mlynek@lynxbroker.cz

Jonáš pro Vás připravuje pravidelné analýzy akciového trhu a makroekonomiky. Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje Jonáše na Twitter.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Přečtěte si
nejčastější dotazy