Top 7 obchodních strategií úspěšných investorů

Příliš mnoho investorů obchoduje bez uceleného systému – a mnoho z nich realizuje velké ztráty. Bezmyšlenkovitě otevírají pozice, často na základě nepodložených tipů od ostatních, nebo protože jim něco připadá aktuálně levné.

Výsledkem je zcela nestrukturovaně a bezúčelně poskládané investiční portfolio, kde zisky nejsou realizovány ve správný čas a ztráty se nechávají volně běžet. Přitom strukturalizovat vaše investiční portfolio a dát mu fungující systém není žádná komplikovaná věda.

Klíčem k úspěšnému investování je v první řadě struktura a celistvost vašich obchodních strategií. Musíte mít určitý obchodní plán, který tvoří páteř vašeho obchodování.

Existuje celá řada možných strategií. Ale ne každá je vhodná pro každého investora. Některé strategie jsou efektivní pouze pro specifický typ obchodování nebo specifický trh a některé jsou již v dnešních tržních podmínkách nepoužitelné.

V následujícím článku vám představíme 7 investičních strategií, abychom vás inspirovali při vašem obchodování.

Obchodní strategie - top 7 investičních strategií

1. Dividendová obchodní strategie

Dividendová strategie je založena na myšlence, že společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy ze svých akcií, jsou nejen lukrativní kvůli výši dividendy, ale tím, že jsou solidní, jsou také velmi stabilní. Jinak by nebyly schopny konzistentně vyplácet takto vysoké dividendy.

Tato dividendová strategie může být proto velmi přínosná, zejména v obdobích nejisté periody na akciovém trhu. V období silného hospodářského růstu a dynamického uptrendu, společnosti umocňují svůj nárůst a pravděpodobně nebudou cílit na zvyšování dividend, ale spíše na nárůst tržní hodnoty svých akcií.

Specifika dividendová strategie

  • Časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
  • Riziko: nízké až střední
  • Dynamika zisku: střední
  • Princip: fundamentální analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a času: nízká

2. Hodnotová obchodní strategie

Při hodnotové strategii si investor vybere akcie společností, které jsou obzvláště cenné v tom smyslu, že hodnota akcií je obzvláště příznivá vzhledem k tržní hodnotě společnosti. Pro tento účel porovnáváme souhrnnou tržní cenu všech akcií společnosti s celkovým majetkem společnosti.

Pokud je účetní hodnota společnosti vyšší, než hodnota emitovaných akcií, jedná se o podhodnocenou společnost, u které je vysoká pravděpodobnost růstu v dohledné budoucnosti.

Hodnotová strategie sahá zpět až k ekonomovi a investorovi Benjaminovi Grahamovi. Dnes je Warren Buffett jedním z nejznámějších velkých investorů, kteří obchodují s touto strategií.

Specifika hodnotové strategie

  • Časový horizont: dlouhodobý
  • Riziko: nízké až střední
  • Dynamika zisku: střední až vysoká
  • Princip: základní analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: střední

3. Obchodní strategie bottom fishing

Jak název napovídá, tato strategie je o získání akcie na dně a následném držení, tak dlouho, dokud její cena poroste. Zde se nejedná o drobné korekce a odrazy, ale o silné supporty, které se vytvoří u trendu určité akcie po silných pohybech směrem dolů.

Tato strategie je založena na technické analýze. Investor záměrně hledá dokončené obrácené formace na grafu, které zvyšují pravděpodobnost nastavení nového dlouhodobého uptrendu. To investorovi umožní koupit akcie na příznivé úrovni a držet je ve střednědobém či dlouhodobém horizontu.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Specifika strategie bottom fishing:

  • Časový horizont: střednědobý až dlouhodobý
  • Riziko: střední
  • Dynamika zisku: střední až vysoká
  • Princip: technická analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: střední

4. Obchodní strategie následování trendu

Strategie následování trendů je pro investory vždy nejlepší praxí. Základní myšlenkou je, že kdo obchoduje v souladu s trendem a ne proti němu, vždy má pravděpodobnost na své straně. Nicméně nikdy nevstoupí na trh na nejnižší ceně a nevystoupí na nejvyšší, protože u této strategie pracujete s tezí, že nastupujete na jasně definovaný trend, který se musí napřed vytvořit.

Zde tedy následujete většinu investorů na trhu, která hýbe s cenou daného aktiva.

Specifika strategie následování trendu

  • Časový horizont: možné všechny časové horizonty
  • Riziko: čím kratší je časový horizont, tím vyšší
  • Dynamika zisku: střední až vysoká
  • Princip: technická analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a čas: čím kratší je časový horizont, tím vyšší

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

5. Swingová obchodní strategie

Základní myšlenkou swingového obchodování je kombinace bottom fishing a sledování trendu. Investor jedná striktně způsobem, kdy sleduje trend, jedná výhradně ve směru převládajícího trendu a využívá příležitosti ke vstupu, kdy je cena blízko grafického vzorce, který přináší zajímavou vstupní příležitost (např. trendová linie, či klouzavý průměr).

Investor počítá s tím, že tento signál se stane novým odrazovým impulsem.

Specifika swingové strategie

  • Časový horizont: krátkodobý až střednědobý
  • Riziko: střední až vysoké
  • Dynamika zisku: střední až vysoká
  • Princip: technická analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a času: střední až vysoká

6. Strategie hybnosti (Top/Flop)

Strategie hybnosti je velmi efektivní strategií a lze ji využít pro celé spektrum instrumentů – akcie, indexy, komodity a další. Když nastane na trendu silná hybnost, investoři se snaží z tohoto impulsu vytěžit co nejvíce. To znamená, že otevíráte dlouhé pozice pro nejsilnější akcie a krátké pozice pro ty nejslabší.

Tato strategie vyžaduje absolutní disciplínu a bohatou zkušenost. Proto se jedná o strategii, která by měla být vyhrazena zkušeným účastníkům trhu, zejména proto, že je obecně krátkodobější a časově náročnější.

Specifika Strategie hybnosti (Top/Flop)

  • Časový horizont: krátkodobý až střednědobý
  • Riziko: vysoké
  • Dynamika zisku: vysoká
  • Princip: technická analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a času: vysoká

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

14 PRAKTICKÝCH TIPŮ, JAK SE STÁT LEPŠÍM INVESTOREM
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

7. Strategie skalpování

„Skalpování“ označuje nejkratší ze všech obchodních strategií. Obchodník využívá krátkodobých příležitostí, buduje pozici a uzavírá ji, jakmile je dosaženo zisku. Scalpeři obecně pracují s velmi vysokou kapitálovou investicí. Tyto investory najdeme zejména v oblasti komodit a devíz. Scalpery však najdeme i na akciových trzích.

Skalper pracuje výhradně na základě technické analýzy a s velmi krátkodobým časovým horizontem. V souladu s tím je tento přístup vyhrazen pro vysoce zkušené a disciplinované obchodníky, protože stejně, jak je tato strategie na první pohled přitažlivá a vzrušující, tak obsahuje obrovskou míru rizika – zdaleka nejvyšší ze však zde prezentovaných strategií.

Specifika strategie skalpování

  • Časový horizont: krátkodobý
  • Riziko: vysoké
  • Dynamika zisku: vysoká
  • Princip: technická analýza
  • Požadovaná úroveň obtížnosti a času: vysoká

Aplikujte své investiční strategie u LYNX

U LYNX můžete na vaše obchodování s akciemi aplikovat širokou škálu investičních strategií, protože vám zprostředkováváme přístup přímo na domácí burzy, díky čemuž máte garantovaný vysoký objem obchodování a úzký spread.

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám umožníme obchodovat s akciemiETF, futuresopcemi , CFD, či forexem za příznivé poplatky.

U LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím našich profesionálních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn na více než 130 měn.

Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Obchodujte přes LYNX

Objevte výhody obchodování na světových burzách přes LYNX.. Nabízíme nízké poplatky, nespočet investičních instrumentů, jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD či forex, a možnost obchodovat na světových burzách. Naše platformy jsou přizpůsobeny tak, aby si investor i denní trader přišel na své.

Jak vybrat brokera v roce 2019 – 10 tipů pro začínající investory a tradery

Jak vybrat online brokera? ✅ Objevte, které varovné a pozitivní signály sledovat při výběru brokera. Znáte je opravdu všechny?

Číst dále

Euro Stoxx 50 – Vše o nejdůležitějším evropském akciovém indexu

Index Euro Stoxx 50 je měřítkem rozvoje evropského akciového trhu. ✅ Objevte, jak lze do indexu Euro Stoxx 50 investovat.

Číst dále

Jak fungují státní dluhopisy a jak je obchodovat?

Víte, co jsou to státní dluhopisy? Jak funguje obchodování se státními dluhopisy a proč je třeba být opatrný? Objevte, jak nakupovat státní dluhopisy.

Číst dále
Petr Holý

Petr Holý

Content creator

O finanční trhy se zajímá od roku 2015 – zejména o forex, opce a akcie. Od roku 2018 aktivně obchoduje opční spready na americké akciové indexy. K analýze svých obchodů používá kombinaci fundamentální a technické analýzy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05