Jak vytvořit výpis z účtu?

Jak získat přehledný výpis o celé historii Vašeho účtu, data jednotlivých nákupů, přehled vkladů i výběrů a mnoho dalšího? To si vysvětlíme v tomto návodu.

Přihlaste se do Správy Účtu a otevřete sekci Reports a Activity.

Po otevření záložky Reports/Tax Docs klikněte na modré pole s Vaším číslem účtu 1 vedle nadpisu Reports.

1

Po pravé straně se Vám zobrazí možnost výběru mezi Vaším stávajícím a původním účtem před migrací. Fajfku zaklikněte u Vašeho původního účtu, a naopak odfajfkujte Vaše aktuální číslo účtu. Poté klikněte na Continue 1 .

1

Následně již vedle nadpisu Reports uvidíte Vaše původní číslo účtu.

K vygenerování jsou k dispozici různé druhy reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

K vygenerování jsou k dispozici různé druhy reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

Držíte-li akciové tituly, které vyplácí dividendy, najdete příslušné údaje v sekci Dividends. Pakliže řádek Dividends ve svém výpisu neuvidíte, znamená to, že jste doposud žádené dividendy neobdrželi. Bližší informace o způsobu vyplácení dividend u LYNX najdete v našem článku. Nejčastější formou výplaty dividendy je hotovost, ze které se strhává příslušná daň. Jedná se o tzv. zdanění dividend.

Den po ex-dividend date uvidíte změnu v záložce Change in Dividend Accruals 1.

Druhá změna proběhne na payment date (den výplaty), kdy se sníží hodnota v záložce Change in Dividend Accruals 1 a tato položka se přidá do záložky Dividends 2. Tato hodnota je nižší než dříve zobrazené číslo ve sloupci Gross Amnt o výši srážkové daně (Withholding tax). Právě záložka Withholding Tax 3 se zobrazí napravo od Dividends.

Vyplacená dividenda, kterou na Váš účet obdržíte, bude vždy snížena o srážkovou daň, jelikož zdanění dividend standardně probíhá u zdroje. Proti zabránění dvojímu zdanění u amercikých akcií je třeba mít správně vyplněný formulář W-8BEN.

Pokud si zvolíte jako metodu vyplacení dividendy obdržení nových akcií společnosti, pak bude zobrazení ve Vašem výpisu z obchodního účtu rozdílné.

1
2
3

Máte další dotazy?

Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.

Kontaktujte nás

Martin Bartoš
Martin Bartoš
Senior Account Manager