Zajímá vás, do jakých akcií v poslední době investoval Warren Buffett nebo Bill Ackman? Chtěli byste vědět, proti jaké společnosti sází Michael Burry tentokrát? Nebo jak si vede známý fond Icahn Capital Management?

Zjistěte, co je formulář 13F a jak se díky němu dozvědět, do čeho investovali světoznámí investoři a hedge fondy. Poznejte akcie, které má ve svém portfoliu Berkshire Hathaway, Pershing Square Capital Management a Scion Asset Management. Nahlédněte do karet velkým hráčům z Wall Street a odhalte, které akcie nakoupili nebo odprodali.

Co je to formulář 13F?

Formulář 13F je zpráva, kterou podle předpisů Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) musí institucionální investiční manažeři zveřejnit, pokud mají více než 100 milionů USD ve spravovaných aktivech. To se týká například podílových fondů, bank pojišťoven, hedgeových fondů, svěřenských fondů, penzijních fondů a velkých individuálních investorů. Formulář 13F je nutné zveřejnit do 45 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

Kromě dlouhých pozic musí fondy v každém čtvrtletí ve formuláři 13F vykazovat své put opce, call opce americké depozitní certifikáty (ADR) a konvertibilní dluhopisy. Fondy ale nejsou povinny některé informace zveřejňovat. Mezi ně patří například krátké pozice.

Formulář 13F: Nahlédněte do portfolií světoznámých investorů

Mnoho investorů se o formuláře 13F zajímá, protože je to možnost, jak nahlédnout pod pokličku velkým investorům a fondům a podívat se na jejich držené pozice. Je třeba mít ale na paměti, že zveřejněné informace již nemusí být zcela aktuální. Jedná se o čtvrtletní zprávu. Některé nákupy akcií mohly proběhnout například již 2 měsíce před zveřejněním této zprávy. Mnoho hedge fondů a velkých investorů chce také zpravidla co nejdéle před veřejností tajit své aktivity a nákupy akcií, tudíž velká část z nich zveřejňuje tyto povinné údaje až v poslední možný den.

Formulář 13F nám nabízí lepší pochopení toho, kde se nachází tzv. „chytré peníze“, ale investoři by neměli činit svá obchodní rozhodnutí jen na základě těchto informací. Pokud se například z poslední zveřejněné zprávy dozvíme, že Warren Buffett nakoupil akcie Apple, neznamená to, že v den zveřejnění 13F je stále vhodná doba na nákup AAPL akcií. 13F formulář nám navíc neříká nic o tom, jaké plány daný investiční fond nebo banka s vybranými akciemi mají. Může se tak tedy klidně stát, že den po zveřejnění 13F se Berkshire Hathaway rozhodne akcie Apple prodat.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bill Ackman a Pershing Square Capital Management: Snížení podílu v Hilton Worldwide o více než 20 %

Společnost Pershing Square Capital Management podle svého posledního formuláře 13F v prvním čtvrtletí roku 2022 snížila svůj podíl ve společnosti Hilton Worldwide (HLT) z 12,6 na 9,95 milionu akcií. Naopak zvýšila svůj podíl v Canadian Pacific Railway (CP) na 2,94 z 2,81 milionů akcií.

3 nejvýznamnější pozice tvoří až 51,36 % portfolia:

Název společnostiPodíl v portfoliu Pershing Square Capital Management
Lowes Companies19,86 %
Chipotle Mexican Grill16,97 %
Hilton Worldwide14,53 %

Společnosti s nejsilnějším zastoupením v portfoliu Pershing Square Capital Management ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

V podání jsou rovněž uvedeny akcie společnosti Netflix (NFLX). Ty však v 1. čtvrtletí klesly až o 38 %. Bill Ackman v dubnu 2022 oznámil, že společnost svůj podíl prodala. Agentura Bloomberg odhadla, že na této investici prodělal přibližně 435 milionů USD.

Pershing Square Capital Management a zastoupení v jednotlivých sektorech
Portfolio Pershing Square Capital Management dle sektorů ke dni 31.3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

V portfoliu Billa Ackmana dominují zejména společnosti ze sektoru služeb (40,62 %) a diskréčního sektoru (45,60 %). Jde o sektor zboží a služeb, které jsou z pohledu spotřebitele žádoucí, ale nikoliv nezbytné, pokud si je nemůže dovolit. Zpravidla zahrnuje společnosti působící v maloobchodě, hotelnictví, luxusním zboží, cestování a v odvětví volného času.

Portfolio Pershing Square Capital Management

Název společnosti Symbol Zavírací cena předchozího dne Měs.
Netflix Inc. Netflix Inc. NFLX NFLX 0,00 0,00
Chipotle Mexican Grill Inc. Chipotle Mexican Grill Inc. CMG CMG 0,00 0,00
Lowes Companies, Inc Lowes Companies, Inc LOW LOW 0,00 0,00
Domino’s Pizza, Inc. Domino’s Pizza, Inc. DPZ DPZ 0,00 0,00
Hilton Worldwide Holdings Inc. Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT HLT 0,00 0,00
Restaurant Brands International Inc Restaurant Brands International Inc QSR QSR 0,00 0,00
Howard Hughes Corp Howard Hughes Corp HHC HHC 0,00 0,00

Ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Pershing Square Capital Management také investuje do společnosti Canadian Pacific Railway (CP).

Michael Burry a Scion Asset Management sází proti společnosti Apple

Michael Burry loňský rok prodal většinu svých amerických akcií, aby se připravil na krach na burze. Investor známý z filmu Sázka na nejistotu (The Big Short) snížil ve třetím čtvrtletí roku 2021 počet podílů v Scion Asset Management přibližně z 20 na pouhých 6.

Michael Burry je známý tím, že zaujímá velké pozice proti společnostem, které jsou podle něj nadhodnocené. V průběhu let aktivně shortoval akcie společnosti Tesla (TSLA) a akcie fondu Ark Innovation (ARKK). V posledních dvou letech Burry označil GameStop, bitcoin, dogecoin a americký realitní trh za spekulativní bubliny.

Mezi poslední nákupy Burryho společnosti Scion Asset Management patřily akcie společností Alphabet (GOOGL) (6500 akcií), Meta Platforms (FB) (80 000 akcií) a Warner Bros Discovery (WBD) (750 000 akcií).

Za 1 čtvrtletí roku 2022 se Burry ve svém portfoliu zbavil například společností Fidelity National Financial (FNF), General Dynamics (GD) a CoreCivic (CXW).

3 nejvýznamnější pozice tvoří až 35,93 % portfolia:

Název společnostiPodíl v portfoliu Scion Asset Management
Bristol-Myers Squibb13,25 %
Booking Holdings11,36 %
Warner Bros. Discovery11,32 %

Společnosti s nejsilnějším zastoupením v portfoliu Scion Asset Management ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Zveřejněné informace také ukazují, že Burry sází na pokles ceny akcie Apple (AAPL). K 31. 3. 2022 držel Scion Asset Management prodejní put opce na 206 000 akcií Apple. Cena akcií výrobce iPhonů se od začátku roku 2019 zvýšila zhruba čtyřikrát, ale jen v tomto čtvrtletí se propadla o 16 %.

Portofilo Scion Asset Management má největší zastoupení v technologickém sektoru (33,04 %) a sektoru zdravotnictví (24,11 %). Nejnižší zastoupení nalezneme naopak v sektoru informačních technologií (5,52 %).

Michael Burry - investiční portfolio a zastoupení v sektorech
Portfolio Scion Asset Management dle sektorů ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Scion Asset Management

Název společnosti Symbol Zavírací cena předchozího dne Měs.
Bristol-Myers Squibb Company Bristol-Myers Squibb Company BMY BMY 0,00 0,00
Meta Platforms Inc. Meta Platforms Inc. META META 0,00 0,00
Stellantis NV Stellantis NV STLA STLA 0,00 0,00
Alphabet Inc. A Alphabet Inc. A GOOGL GOOGL 0,00 0,00
Booking Holdings Booking Holdings BKNG BKNG 0,00 0,00
Cigna Corporation Cigna Corporation CI CI 0,00 0,00
Global Payments Inc. Global Payments Inc. GPN GPN 0,00 0,00
Nexstar Media Group, Inc. Nexstar Media Group, Inc. NXST NXST 0,00 0,00
Warner Bros. Discovery Warner Bros. Discovery WBD WBD 0,00 0,00
Ovintiv Inc Ovintiv Inc OVV OVV 0,00 0,00
Sportsman’s Warehouse Holdings Inc Sportsman’s Warehouse Holdings Inc SPWH SPWH 0,00 0,00

Ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Carl Icahn a Icahn Capital Management: Prodej 45 mil. akcií Occidental Petroleum

Světoznámý aktivistický investor Carl Icahn o sobě dal v poslední době vědět zejména díky sporu se společností McDonald’s (MCD). Na společnost tlačil, aby zajistila lepší zacházení s prasaty u dodavatelských společností.

Carl Icahn v 1. čtvrtletí 2022 snížil svůj podíl ve společnostech Cheniere Energy (LNG) na 9,72 z 16,17 milionů akcií, Newell Brands (NWL) (33,07 milionů akcií) a Delek (DK) na 1,34 z 6,98 milionů akcií. Naopak zvýšil podíl ve společnosti Icahn Enterprises LP (IEP).

Icahn Capital Management ze svého portfolia odstranil akcie Occidental Petroleum (OXY), když došlo k odprodání přes 45 milionů akcií.

3 nejvýznamnější pozice tvoří až 75,52 % portfolia:

Název společnostiPodíl v portfoliu Icahn Capital Management
Icahn Enterprises61,04 %
CVR Energy8,32 %
Cheniere Energy6,16 %

Společnosti s nejsilnějším zastoupením v portfoliu Icahn Capital Management ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Carla Icahna má největší zastoupení ve finančním sektoru (61,04 %). Naopak nejmenší podíl zaujímá sektor energií (2,43 %) a spotřebního zboží (1,15 %).

Carl Icahn - Zastoupení portfolia v jednotlivých sektorech
Portfolio Icahn Capital Management dle sektorů ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Icahn Capital Management

Název společnosti Symbol Zavírací cena předchozího dne Měs.
Cheniere Energy Inc. Cheniere Energy Inc. LNG LNG 0,00 0,00
FirstEnergy Corp. FirstEnergy Corp. FE FE 0,00 0,00
International Flavors & Fragrances Inc. International Flavors & Fragrances Inc. IFF IFF 0,00 0,00
Newell Brands Inc. Newell Brands Inc. NWL NWL 0,00 0,00
Xerox Corp. Xerox Corp. XRX XRX 0,00 0,00
Bausch Health Companies Inc. Bausch Health Companies Inc. BHC BHC 0,00 0,00
CVR Energy Inc CVR Energy Inc CVI CVI 0,00 0,00
Icahn Enterprises LP Icahn Enterprises LP IEP IEP 0,00 0,00
Herc Holdings Inc Herc Holdings Inc HRI HRI 0,00 0,00
Welbilt Inc Welbilt Inc WBT WBT 0,00 0,00
Dana Incorporated Dana Incorporated DAN DAN 0,00 0,00
Southwest Gas Holdings Inc Southwest Gas Holdings Inc SWX SWX 0,00 0,00
Conduent Inc Conduent Inc CNDT CNDT 0,00 0,00
SandRidge Energy Inc SandRidge Energy Inc SD SD 0,00 0,00

Ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Icahn Capital Management také investuje do Occidental Petroleum WTS (OXY.WS).

Warren Buffett a Berkshire Hathaway: Akcie Apple tvoří více jak 42 % portfolia

Společnost Berkshire Hathaway (BRK.B) (BRK.A) zveřejnila formulář 13F 16. 5. 2022. Hodnota akciového portfolia fondu Warrena Buffetta se podle 13F zvýšila z 331 miliard USD na 364 miliard USD. V portfoliu je 47 akcií, z nichž mnohé jsou v porovnání s celkovou velikostí portfolia nepatrné.

5 nejvýznamnějších pozic tvoří až 76 % portfolia:

Název společnostiPodíl v portfoliu Berkshire Hathaway
Apple42,79 %
Bank of America11,45 %
American Express7,80 %
Chevron7,13 %
Coca Cola6,82 %

Společnosti s nejsilnějším zastoupením v portfoliu Berkshire Hathaway ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Nejvíce akcií má zastoupení v technologickém sektoru (43,40 %). Za ním následuje finanční sektor (26,41 %) a spotřební zboží (11,29 %).

Portfolio Warrena Buffetta - rozložení dle zastoupení v sektorech
Portfolio Berkshire Hathaway a zastoupení v jednotlivých sektorech ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Buffettova Berkshire podle posledního 13F nakoupila téměř 69 milionů akcií Paramount Global v hodnotě více než 2,6 miliardy USD. Malá, ale rostoucí streamovací služba Paramount+ je konkurentem Disney+ a Netflix.

Do portfolia bylo také dokoupeno 3,8 milionu akcií Apple. Tím se celkový počet držených akcií AAPL zvýšil na 890,9 milionu. O 50 milionů akcií se také navýšil podíl Activision Blizzard (ATVI). Za zmínku stojí také navýšení podílů u akcií Chevron (CVX) (z 38,2 na více než 159 milionů) a Floor & Decor Holdings (FND) (na 4,78 milionu akcií z 844 tisíc).

Berkshire Hathaway naopak ve svém portfoliu snížila počet akcií Verizon (VZ) na 1,38 ze 159 milionů, Store Capital (STOR) (14,8 z 24,4 milionů akcií) a Royalty Pharma (RPRX) (1,50 z 8,65 milionů akcií).

Investiční fond věštce z Omahy pak nově rozšířil své portfolio o akcie Citigroup (C) v hodnotě 3 miliard USD a například Ally Financial (ALLY) v hodnotě 390 milionů USD. Zcela se pak zbavil akcií AbbVie (ABBV), Bristol-Myers Squibb (BMY) a Wells Fargo (WFC).

Nové společnosti v portfoliu Berkshire Hathaway:

Název společnostiPodíl v portfoliu Berkshire Hathaway
Occidental Petroleum2,13 %
Hewlett-Packard1,04 %
Citigroup0,81 %
Paramount Global0,72 %
Celanese0,31 %
McKesson0,25 %
Markel0,17 %
Ally Financial0,11 %

Nově přidané společnosti do portfolia Berkshire Hathaway ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Portfolio Berkshire Hathaway

Název společnosti Symbol Zavírací cena předchozího dne Měs.
Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc. ATVI ATVI 73,47 73.47 2,57 % 2.566918325326
Ally Financial Inc Ally Financial Inc ALLY ALLY 26,67 26.67 -7,81 % -7.8119476846942
Amazon.com Inc. Amazon.com Inc. AMZN AMZN 93,41 93.41 -9,15 % -9.1480514457016
American Express Company American Express Company AXP AXP 154,15 154.15 0,29 % 0.28582823717097
Aon PLC Aon PLC AON AON 307,08 307.08 5,56 % 5.5567081604426
Apple Inc. Apple Inc. AAPL AAPL 148,11 148.11 -7,40 % -7.3969436239887
Bank of America Corp. Bank of America Corp. BAC BAC 37,70 37.7 1,88 % 1.8794914317302
Bank of New York Mellon Corporation Bank of New York Mellon Corporation BK BK 45,67 45.67 5,86 % 5.8601134215501
Celanese Corporation Celanese Corporation CE CE 104,64 104.64 4,86 % 4.8595213319459
Charter Communication Inc. – A Charter Communication Inc. – A CHTR CHTR 390,11 390.11 4,41 % 4.4074516619596
Chevron Corporation Chevron Corporation CVX CVX 183,70 183.7 -0,90 % -0.90010001111233
Citigroup Inc. Citigroup Inc. C C 48,29 48.29 2,38 % 2.3845653587687
Coca-Cola Company Coca-Cola Company KO KO 62,69 62.69 3,19 % 3.1928900592495
DaVita Inc. DaVita Inc. DVA DVA 73,92 73.92 2,18 % 2.1831584916359
Floor & Decor Holdings Inc Floor & Decor Holdings Inc FND FND 74,12 74.12 -5,16 % -5.1624983282065
General Motors Company General Motors Company GM GM 40,46 40.46 1,36 % 1.3642213642214
Globe Life Inc Globe Life Inc GL GL 117,30 117.3 2,13 % 2.1282209128485
Hewlett-Packard Company Hewlett-Packard Company HPQ HPQ 30,15 30.15 4,14 % 4.1354723707665
Johnson & Johnson Corp. Johnson & Johnson Corp. JNJ JNJ 177,24 177.24 1,41 % 1.4067593069137
Kroger Co Kroger Co KR KR 49,04 49.04 4,40 % 4.4045328201839
Liberty Latin America Ltd Class A Liberty Latin America Ltd Class A LILA LILA 7,74 7.74 -4,30 % -4.3037974683544
Liberty Latin America Ltd Class C Liberty Latin America Ltd Class C LILAK LILAK 7,80 7.8 -4,17 % -4.1719342604298
Liberty Media Corporation Series A SiriusXM Liberty Media Corporation Series A SiriusXM LSXMA LSXMA 43,62 43.62 1,03 % 1.0289990645463
Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One FWONK FWONK 59,84 59.84 1,13 % 1.1328527291452
Liberty Media Corporation Series C SiriusXM Liberty Media Corporation Series C SiriusXM LSXMK LSXMK 43,44 43.44 0,80 % 0.79718640093787
Markel Corp Markel Corp MKL MKL 1.304,92 1304.92 7,20 % 7.2038482664492
Marsh & McLennan Companies, Inc. Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC MMC 171,82 171.82 2,83 % 2.8337608403567
MasterCard Inc. MasterCard Inc. MA MA 351,29 351.29 4,59 % 4.5891886969982
McKesson Corp. McKesson Corp. MCK MCK 383,34 383.34 -3,64 % -3.6430887717876
Mondelez Mondelez MDLZ MDLZ 66,69 66.69 7,21 % 7.2123176661264
Moodys Corp Moodys Corp MCO MCO 301,00 301 8,47 % 8.4730015979784
Nu Holdings Ltd Nu Holdings Ltd NU NU 4,45 4.45 -8,06 % -8.0610021786492
Occidental Petroleum Corporation Occidental Petroleum Corporation OXY OXY 70,28 70.28 -5,03 % -5.0250556792873
Paramount Global Class B Paramount Global Class B PARA PARA 19,91 19.91 1,16 % 1.1566771819138
Procter & Gamble Co. Procter & Gamble Co. PG PG 146,72 146.72 8,42 % 8.4159148055021
RH RH RH RH 277,22 277.22 7,63 % 7.6257923155176
Royalty Pharma plc Royalty Pharma plc RPRX RPRX 42,98 42.98 0,26 % 0.25724976613657
Snowflake Inc. Snowflake Inc. SNOW SNOW 144,72 144.72 -11,66 % -11.66009142714
StoneCo Ltd StoneCo Ltd STNE STNE 10,31 10.31 4,03 % 4.031465093412
Store Capital Corporation Store Capital Corporation STOR STOR 31,88 31.88 0,13 % 0.12606366214938
T-Mobile US T-Mobile US TMUS TMUS 151,05 151.05 -0,73 % -0.72847682119205
The Kraft Heinz Company The Kraft Heinz Company KHC KHC 38,90 38.9 -0,18 % -0.17976373908577
U.S. Bancorp U.S. Bancorp USB USB 44,26 44.26 2,05 % 2.0531964535698
United Parcel Service, Inc. United Parcel Service, Inc. UPS UPS 182,52 182.52 7,62 % 7.6209846264282
VeriSign Inc. VeriSign Inc. VRSN VRSN 198,87 198.87 -2,76 % -2.7634361016866
Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc. VZ VZ 39,02 39.02 1,51 % 1.5131404300504
Visa Inc. Visa Inc. V V 213,79 213.79 0,92 % 0.91716824304958

Ke dni 31. 3. 2022. Zdroj: Dataroma.com (18. 5. 2022)

Berkshire Hathaway také investuje do SPDR S&P 500 ETF Trust a Vanguard S&P 500 ETF.

Obchodování s akciemi prostřednictvím LYNX

Ať už jste intradenní obchodník nebo dlouhodobý investor, můžete využít vynikající nabídky společnosti LYNX, protože vám za příznivé poplatky umožníme obchodovat s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou například akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Díky LYNX můžete obchodovat v reálném čase prostřednictvím profesionálních obchodních platforem.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart