S&P 500 index (Standard & Poor’s 500) je důležitý americký index složený z 500 akcií amerických firem. Společnosti, které jsou součástí SPX indexu, tvoří celkově více než 75% americké tržní kapitalizace. I proto je využíván jako indikátor stavu amerického akciového trhu. Poznejte, jak investovat do S&P 500. Nebude chybět ani aktuální graf, krátká historie a vývoj indexu v čase.
Co je S&P 500 index?
S&P 500 index je přední americký index složený z 500 akcií vysoce kapitalizovaných amerických firem. Tento akciový index vznikl v roce 1957. Pokrývá přibližně 75 % kapitalizace amerického akciového trhu a spolu s indexem New York Stock Exchange Composite (NYSE Composite) slouží jako spolehlivý barometr celého amerického akciového trhu.
Jedná se o jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů na světě a mnoho obchodníků jej považuje za vůbec nejlepší ukazatel vývoje americké ekonomiky. Dalšími americkými indexy, které se vedle S&P 500 indexu sledují, jsou indexy Dow Jones , index Russell 2000 a Nasdaq 100.
Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?
Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.
S&P 500 index a jeho složení
S&P 500 index je jedním z nejpoužívanějších amerických indexů, protože zahrnuje největší veřejně obchodované korporace v USA. V indexu jsou zastoupeny tzv. large caps. Tedy takové firmy, které mají vysokou tržní kapitalizaci. Záleží také na počtu veřejně obchodovatelných akcií. Také pokrývá širokou paletu sektorů.
Proto, aby byla společnost zařazena do SPX indexu, musí splňovat i další kritéria. Samotné splnění ovšem ještě neznamená, že bude firma do indexu automaticky přidána. Akcie, které jsou součástí S&P 500 indexu vybírá komise analytiků. Děje se tak kvartálně.
Jednotlivé společnosti nemají v indexu rovnoměrné zastoupení. Každá společnost má v indexu jinou váhu. V SPX indexu jsou akcie váženy podle tržní kapitalizace, což znamená, že rozhoduje nejen cena jednotlivých akcií, ale i jejich počet.
Před tím, než si povíme, jak investovat do S&P 500, si ještě vysvětlíme, jak vznikl název tohoto indexu.
S&P 500 index: Jak vznikl jeho název?
Současný název indexu je odvozen z názvu společnosti, která index spravuje. Standard & Poor’s, je firma, která poskytuje finanční informace a analýzy. Byla založena v roce 1860 Henrym Varnum Poorem jako Poor’s Publishing a v roce 1941 se spojila se Standard Statistics a přejmenovala se na Standard and Poor’s.
Prvním indexem nově sloučených korporací byl index S&P 90, hodnotově vážený index založený na 90 akciích, který byl aktualizován každý den. Společnost Standard & Poor’s následně také zveřejnila týdenní index 425 průmyslových společností. S&P 500 index v současné podobě započal 4. března 1957.
WEbinář
Jak investovat do S&P 500?
Index samotný jako takový obchodovat nikdy nelze. Všechny indexy se proto obchodují přes investiční instrumenty, které jsou na ně navázané. Nejinak je tomu u S&P 500 indexu. Navázanými produkty jsou buď futures, opce, nebo ETF.
Jak investovat do S&P 500 prostřednictvím futures
Futures jsou pákové termínované kontrakty, které jsou odvozené od podkladového aktiva, mají různé doby expirace, různé maržové náklady a určitá specifika pro obchodování. Pokud se zajímáte o futures, doporučujeme vám náš článek Obchodování Futures: Průvodce & odpovědi na 10 zásadních otázek.
Futures na S&P se často obchodují prostřednictvím tzv. e-mini futures kontraktů. Jedná se například o E-mini S&P 500 futures (ES). Futures kontrakty mají stanovené přesné termíny expirace a nejlikvidnější bývají právě ty s nejbližší expirací.
S&P 500 ETF
ETF (neboli Exchange Traded Funds) jsou burzovně obchodované fondy. ETF fond kopírující index S&P 500 drží akcie firem, které jsou součástí indexu Standard & Poor’s 500 a vydal své vlastní akcie, se kterými je možné obchodovat na burze. ETF je spíše certifikát zaručující podíl na nakoupeném koši akcií.
Pokud fond drží všechny akcie všech firem ve správném poměru, cena ETF věrně kopíruje cenu indexu. Indexové fondy na S&P 500 (ale i na ostatní trhy jako je Dow Jones nebo Nasdaq) jsou populární investiční formou, která umožňuje diverzifikovat riziko.
ETF S&P 500:
| ETF | Výkonnost za 1 rok | Výkonnost za 3 roky | ISIN |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -10.46% | 29.80% | IE00B5BMR087 |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | -10.44% | 29.85% | IE00B3XXRP09 |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | -10.45% | 29.90% | IE0031442068 |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF | -10.47% | 29.70% | IE00B6YX5C33 |
Aktualizováno 13. 1. 2023. Zdroj: justETF.com.
Jedním z nejvíce obchodovaných ETF na index S&P 500 je SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Vzhledem k tomu, že současná legislativa EU neumožňuje obchodování amerických ETF, je možné tento produkt (pro neprofesionální investory) zobchodovat nepřímo jedině přes opce. Doporučujeme vám náš článek S&P 500 ETF: Jak investovat do S&P 500 prostřednictvím ETF? a Nejlepší ETF v roce 2023: 4 aktuální tipy pro vaše portfolio.
Index S&P 500 graf: Aktuální vývoj
Standard & Poor’s 500 se dostal na své historické maximum začátkem roku 2022, kdy se vyšplhal až nad hranici 4818 bodů. Poté však došlo k významnému poklesu. Globální makroekonomický vývoj a důsledky války na Ukrajině způsobily, že se index v říjnu 2022 propadnul až k oblasti kolem 3500 bodů. Tato oblast lze nyní považovat za support. Index od počátku roku 2022 po většinu doby také vytvářel nižší dna a vrcholy. Při pohledu na S&P 500 graf je klesající trend patrný.
Pro další růst tohoto indexu je z pohledu technické analýzy důležité, aby se kurz S&P 500 dostal nad hranici 4100 bodů a přesvědčivě pak překonal rezistenci na úrovni kolem 4200 a 4300 bodů. Nyní jsme stále v klesajícím trendu. Pokud by došlo k propadu až pod 3600 bodů, další support by se mohl nacházet v oblasti kolem 3200 bodů. Pokud se zajímáte o S&P 500 graf a další aktuální důležité údaje, doporučujeme tuto naší stránku. Naleznete zde graf sahající až do roku 2009, složení indexu a výkonnost Standard & Poor’s 500.
Kurz S&P 500: Historický vývoj
Historie Standard & Poor’s 500 indexu sahá téměř sto let zpět. Původní název z roku 1923 je „Composite index“, který sledoval několik málo akcií. O tři roky později (v roce 1926) se kompozitní index rozšířil na 90 akcií a v roce 1957 na současných 500.
V roce 1982 zavřel SPX index poprvé v historii nad hodnotou 100 bodů. Dne 24. března 2000 index dosáhl mety 1552,87 bodů. Tato hodnota nebyla překonána sedm let. Index následně klesl téměř o 50 % a 10. října 2002 se dostal až na hodnotu 768,63 bodů.
Rok 2007 a prudký propad indexu v důsledku hypoteční krize
Dne 30. května 2007 poprvé po sedmi letech překonal původní maximum a uzavřel na ceně 1530,23 bodů. Zhruba o měsíc později zasažen hypoteční krizí, která se rozlehla daleko za hranice Spojených států a SPX index spadl o 1400 bodů a dalších pět let dorovnával ztráty.
Čtěte také >> Burzovní indexy: 10 nejdůležitějších akciových indexů
Na konci roku 2009 uzavřel na ceně 1115 bodů, což představovalo nejlepší výkon za předchozích deset let. Hranici 1600 bodů překonal poprvé 3. května 2013, třináct let poté, co pokořil metu 1500 bodů. V červnu stejného roku překonal 1700 bodů a v listopadu překonal hranici 1800 bodů. Úspěšný rok 2013 uzavřel na hodnotě 1848,36 bodů.
Rok 2014 a překonání hranice 2000 bodů
Index S&P 500 uzavřel poprvé nad hranicí 2000 bodů dne 26. srpna 2014. A o tři roky později (dne 17. února 2017) se dostal nad 2100 bodů. Poměrně rapidní růst zaznamenal po posledních volbách v USA, kdy v červnu 2017 přidal vůbec nejvíc během jediného týdne.
V předešlých deseti letech index Standard & Poor’s 500 přidal každý rok v průměru přibližně 12 % a dostal se více než 340krát na nové rekordní maximum. Tedy nejčastěji v jakémkoli desetiletém období v historii. Na nové rekordní maximum se S&P 500 dostal průměrně každých 13 dní. K únoru 2019 to bylo v desetiletém horizontu každých 12,2 dne.
Zpomalení růstu S&P 500 v roce 2018
Rok 2018 se příliš nevydařil a v polovině roku byla jeho návratnost pouhé 3 %. To je ve srovnání s rokem předešlým, kdy posílil o 22 %, hodně špatný výsledek. Na podzim roku 2018, v důsledku zvyšujících se tenzí mezi USA a Čínou, zaznamenal SPX index několikrát výraznější propady a v prosinci 2018 odepsal prakticky všechny zisky, které za celý rok připsal. Za první kvartál roku 2019 ovšem opět nabýval na hodnotě a překonává hranici 2830 bodů, na které byl naposled v říjnu 2018.
Rok 2019 ve znamení historického maxima S&P 500
Intradenní volatilita se výrazně zvýšila, což jde ruku v ruce s nervozitou, která na trzích celkově panovala. Začínal se šířit názor, že index Standard & Poor’s 500 čeká v roce 2019 výraznější pokles. 18. března 2019 uzavřel index ovšem na hodnotě 2933 bodů. 10. července 2019 uzavřel index Standard & Poor’s 500 na svém dosavadním historickém maximu. Konkrétně na hodnotě 3003,68 bodů.
15.listopadu 2019 dosáhl index S&P 500 poprvé hodnoty nad 3100 bodů, byla to hodnota 3110 bodů. Dne 16. ledna 2020 překročil index dokonce hranici 3300 bodů, konkrétně 3,316.81 bodů.
Největší pokles indexu S&P 500 od roku 1987 v důsledku koronaviru
Po vypuknutí koronaviru klesl dne 10.3.2020 index S&P 500 o 7,60 % na 2 746,56 bodu. O dva týdny později klesl dokonce na hodnotu 2230 bodů. SPX Index se kvůli obavám ze světové pandemie způsobeném koronavirem propadl nejvíce od roku 1987.
Restrikce vystrašily investory a znervóznily světové akciové trhy. Nepomohla ani další silná intervence Fedu. Čtvrtek 12. března 2020 stal dnem, kdy po více než 11 letech spadl index do medvědího trendu (20% propad z maxima) a to nejrychleji v historii.
Rok 2021 a 2022: Po silném růstu přišel pokles
Od konce března 2020 až do konce roku 2021 index S&P 500 zaznamenal významný růst. Začátkem roku 2022 se kurz dostal dokonce až nad hodnotu 4818 bodů. Od té doby ale nastal pokles, ze kterého se indexu nepodařilo vymanit až do začátku roku 2023.
Obchodování S&P 500 prostřednictvím LYNX
Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcie, ETF, futures, opce, CFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.
Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.
Přečtěte si také:
Další použité zdroje:
GEHRT, R. Der S&P 500-Index – Alles über den weltweit wichtigsten Aktienindex [online]. Vydáno 21. 3. 2019 [cit. 18. 1. 2023]. Článek naleznete zde.
--- ---
--- (---%)Displaying the --- graf
Displaying today's chart
