V následujícím článku vám nabídneme seznam světových dividendových akcií i a aktuálními údaji. Tři z nich pak rozebereme důkladněji. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.
Nejlepší světové dividendové akcie
Na celém světě existuje obrovský výběr akcií s vysokými dividendami. V následující tabulce najdete seznam devíti mezinárodních dividendových akcií. Tři z těchto akcií s mimořádným potenciálem si rozebereme níže.
| Company name | ISIN | Symbol | Market capitalisation | YTD | 1D | 1W | 1M | 6M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnicom Group | US6819191064 | OMC | 20,12 | 18,90 % | 1,12 % | 1,29 % | 4,65 % | 11,10 % | 37,44 % |
| AT&T | US00206R1023 | T | 153,23 | 27,35 % | 0,71 % | -2,46 % | -0,37 % | 30,15 % | 44,69 % |
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | 128,31 | -4,81 % | -1,22 % | -3,54 % | 7,72 % | -16,87 % | -7,96 % |
| Pfizer | US7170811035 | PFE | 165,24 | 1,29 % | -0,61 % | 2,03 % | -1,69 % | 10,71 % | -11,93 % |
| Sanofi | FR0000120578 | SAN | 127,42 | 12,13 % | 0,62 % | -0,26 % | -3,38 % | 15,94 % | -2,33 % |
| Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 66,81 | 32,65 % | 1,01 % | 3,83 % | 3,91 % | 19,79 % | 31,78 % |
| Johnson & Johnson | US4781601046 | JNJ | 388,67 | 3,01 % | 0,59 % | 0,73 % | -2,04 % | 8,52 % | 3,38 % |
| IBM | US4592001014 | IBM | 214,87 | 42,62 % | 0,10 % | 3,21 % | 11,13 % | 25,48 % | 62,86 % |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | DTE | 135,33 | 24,93 % | -0,51 % | 2,77 % | 2,61 % | 27,46 % | 31,83 % |
| BASF | DE000BASF111 | BAS | 42,12 | -3,05 % | -0,08 % | -1,97 % | 9,81 % | -9,58 % | 11,14 % |
Akcie AT&T (T): Jedna z nejstarších telekomunikačních společností
AT&T (T) je jednou z největších a nejstarších telekomunikačních společností na světě. V roce 1876 Graham Bell vynalezl telefon. A to je také rok, do kterého se datuje založení společnosti. Dnes je AT&T předním poskytovatelem telefonních, datových a video telekomunikací, jakož i mobilních a internetových služeb pro podniky i fyzické osoby. Společnost funguje ve více než 220 zemích. V našem výběru světových dividendových akcií tak nemůže chybět.
Graf a vývoj ceny akcie T
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Tržby AT&T ve fiskálním roce 2023 mírně vzrostly o +1,4 % na 122,43 miliardy USD. Byl zaznamenán upravený zisk 2,41 USD na akcii, což je mírný pokles o -6 % ve srovnání s předchozím rokem. Pro aktuální finanční rok 2024 analytici opět očekávají mírně rostoucí tržby z prodeje ve výši 123,8 miliardy USD a zisk 2,21 USD (-8 %) na akcii. Pro nadcházející rok 2025 se očekávají tržby ve výši 124,75 miliardy USD (+1 %) a 2,30 USD na akcii (+4 %).
Členství v dividendové aristokracii ztraceno: výnos stále na silných 6,5 %
Společnost se dlouhou dobu mohla počítat mezi dividendové aristokraty , ale o tento titul přišla snížením dividendy. Navzdory snížení dividendy a nedávnému velmi slabému cenovému vývoji jsou akcie AT&T pro lovce dividend zřejmě pořád zajímavé. Generální ředitel John Stankey v současné době intenzivně investuje do sítí 5G a optických vláken. Pokud se tato investice vyplatí, mohlo by to v následujících letech přinést slušné dividendové výnosy. Ale jak už víme, na burze není nikdy nic jisté.
Akcie Bank of Novia Scotia (BNS): Spolehlivé dividendy od roku 1832
Bank of Novia Scotia (BNS) má působivou dividendovou historii. Třetí největší kanadská banka nabízí širokou škálu bankovních služeb pro soukromé i firemní zákazníky, včetně správy aktiv a investičního bankovnictví. Od svého založení v roce 1832 banka každoročně bez výjimky vyplácí svým akcionářům dividendy.
Dočkáme se růstu zisku o 13 %?
Zisk za poslední tři roky vykázal průměrný nárůst o +9 %. V posledním finančním roce 2022/23 však byl zaznamenán pokles zisku o -27,6 % z 8,02 CAD na 5,81 CAD. Pro aktuální finanční rok 2023/24 současné odhady analytiků předpokládají nárůst zisku o +13 % na 6,46 CAD na akcii.
Akcie Sanofi (SAN): Francouzský farmaceutický gigant se spolehlivou dividendou
Sanofi (SAN) je jednou z největších farmaceutických společností na světě. Francouzská společnost vznikla v roce 2004 sloučením společnosti Sanofi-Synthelabo a Aventis. Zaměřuje na výzkum léčiv v oblasti onkologie, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, trombózy, dermatologie, vnitřního lékařství, nervového systému a na vývoj klasických vakcín a vakcín na bázi mRNA. Společnost má nyní pobočky ve více než 100 zemích světa a zaměstnává více než 100 000 lidí.
Evropský dividendový aristokrat zvýšil dividendu 29x v řadě
V roce 2023 dosáhla společnost Sanofi mírného růstu tržeb o +1,7 % na 43,1 miliardy EUR, přičemž zisk poklesl o -36 % v důsledku odpisů. Analytici očekávají pro rok 2024 stabilní vývoj tržeb a zisku. Pro příští rok analytici očekávají dividendu ve výši 3,76 EUR na akcii. To by znamenalo 30. rok v řadě, kdy společnost zvýšila dividendu.
Graf a vývoj ceny akcie SAN
- Den
- Týden
- Měs.
- 6 M
- YTD
- 1 rok
- 5 let
- Max
Kombinace lukrativního výnosu s konzistentním, desetiletí trvajícím navyšováním dividend je spíše vzácná.
Dividendové ETF
Existuje řada fondů, které investují do nejlukrativnějších dividendových akcií na světě. Zájemcům o dividendové ETF doporučujeme náš článek: Nejlepší dividendové ETF.
Jak vybírat světové dividendové akcie?
Investoři by se měli ujistit, zda vyplácení dividend nezatěžuje aktivity společnosti. Provozní zisk na akcii by tedy měl být zpravidla vyšší než dividenda. Zvláště atraktivní jsou cenné papíry velkých společností, které se mohou pochlubit stabilním obchodním modelem, předvídatelnými zisky a pevným peněžním tokem. Tyto společnosti s velkou pravděpodobností budou stabilně schopny vyplácet část zisků svým investorům.
Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?
Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.
Mělo by se jednat o společnosti fungující ve stabilních odvětvích, jako jsou telekomunikace, spotřební zboží, finance, pojišťovnictví, průmysl, či energetika. Investoři by si měli ověřit, zda dividendy nesnižují podstatu společnosti.
Dividendové akcie jsou často cyklické více než než růstové akcie. Jejich předvídatelnost zisků je vyšší. Nevýhodou je však zpravidla mírnější či dokonce stagnující růst samotné hodnoty akcie.
Dividendoví aristokraté
Existuje jen několik společností, kterým se delší dobu daří neustále zvyšovat dividendy vyplácené investorům. Pokud je americká společnost schopná nepřetržitě zvyšovat 25 po sobě jdoucích ročních dividend, je označena jako Dividend Aristocrat (dividendový aristokrat). Jedná se o zvláštní uznání za mimořádně silný dividendový výkon.
Vzhledem k tomu, že období 25 let zahrnuje menší či větší ekonomické krize, znamená to, že je společnost schopna fungovat i ve špatných ekonomických podmínkách. Více informací naleznete v našem článku Výběr nejlepších dividendových aristokratů.
Závěr: Nedívejte se jen na výši dividendy
Rok 2020 a koronavirová pandemie opět ukázaly, že i vysoké dividendové výnosy mohou mít svá úskalí. Ti, kteří vsadili na vysoké výnosy například výrobců automobilů nebo ropných společností, zažili nejen snížení či zrušení dividend, ale také velké cenové ztráty. Obecně platí, že odvětví, která jsou v útlumu, mohou ještě nějakou dobu vysoké dividendy vyplácet. Jakmile pak odvětví zasáhne velká krize, jsou dividendy prvním cílem škrtů nebo rušení. Kromě investování do světových dividendových akcií se můžete zacílit i na jednotlivé země.
Přečtěte si také:
Další použité zdroje:
LYNX: Die besten Dividenden-Aktien weltweit 2023 (3. 11. 2022); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/dividenden-aktien/die-besten-dividenden-aktien-weltweit/
Yahoo Finance: Analyst Estimates (02/20/2024); https://finance.yahoo.com/
Web AT&T IR (20. 2. 2024); https://investors.att.com/
Web Bank of Nova Scotia IR (20. 2. 2024); https://www.scotiabank.com/ca/en/
about/investors-shareholders.html
Web Sanofi IR (20. 2. 2024); https://www.sanofi.com/en/investors
Které akcie hlavních indexů v poslední době nejvíce vzrostly a které klesly? Jaké jsou nejlepší akcie v roce 2024? Které cenné papíry dosáhly za posledních 5 let nejlepší výkonnosti a které naopak zaznamenaly propad? Poznejte nejlepší a nejhorší akcie dle jejich cen u těchto indexů: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.
