Četné studie ukazují, že společnosti, které pravidelně poskytují svým investorům podíl na svém úspěchu, vykazují dlouhodobě nejvyšší růst hodnoty. A i když je akciový trh neklidný, investoři se mohou alespoň spolehnout na vyplácené dividendy, například skrze světové dividendové akcie.
V následujícím článku vás seznámíme jaké akcie patří mezi ty nejlepší. Tři z nich pak rozebereme důkladněji. Kromě toho se také zaměříme na to, jak by výběr dividendové akcie či ETF měl probíhat. Pokud hledáte brokera pro obchodování s akciemi, klikněte zde.
Nejlepší světové dividendové akcie
Na celém světě existuje obrovský výběr akcií s vysokými dividendami. V následující tabulce najdete seznam devíti mezinárodních dividendových akcií. Tři z těchto akcií s mimořádným potenciálem si rozebereme níže.
| Název společnosti | ISIN | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | YTD | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips | US20825C1045 | COP | 123,35 | -13,61 % | -0,13 % | 0,73 % | 1,56 % | -11,26 % | -13,15 % |
| Omnicom Group | US6819191064 | OMC | 18,52 | 13,78 % | 1,93 % | 2,70 % | 3,41 % | 22,65 % | 27,61 % |
| Sanofi | FR0000120578 | SAN | 121,44 | 6,19 % | -0,53 % | 1,78 % | -5,05 % | 5,16 % | -4,39 % |
| AT&T | US00206R1023 | T | 112,06 | -14,88 % | 1,82 % | 0,19 % | -8,52 % | -18,81 % | -25,17 % |
| Pfizer | US7170811035 | PFE | 216,61 | -25,12 % | -0,72 % | 3,67 % | -0,31 % | -23,63 % | -27,96 % |
| Münchener Rück | DE0008430026 | MUV2 | 45,92 | 9,79 % | -1,07 % | -0,24 % | -1,71 % | 9,50 % | 45,38 % |
| IBM | US4592001014 | IBM | 120,49 | -5,82 % | 0,04 % | 2,48 % | 7,31 % | -9,90 % | -7,13 % |
| Deutsche Telekom | DE0005557508 | DTE | 96,44 | 2,00 % | -1,43 % | -8,26 % | -11,04 % | -2,02 % | -1,03 % |
| BASF | DE000BASF111 | BAS | 41,69 | 0,11 % | -0,34 % | 1,11 % | -1,92 % | -1,78 % | -10,82 % |
Akcie AT&T (T): Jedna z nejstarších telekomunikačních společností
AT&T (T) je jednou z největších a nejstarších telekomunikačních společností na světě. V roce 1876 Graham Bell vynalezl telefon. A to je také rok, do kterého se datuje založení společnosti. Dnes je AT&T předním poskytovatelem telefonních, datových a video telekomunikací, jakož i mobilních a internetových služeb pro podniky i fyzické osoby. Společnost funguje ve více než 220 zemích. V našem výběru světových dividendových akcií tak nemůže chybět.
Tržby společnosti AT&T se ve finančním roce 2021 mírně snížily o -1,7 % na 169 miliard USD. Analytici očekávají pro současný finanční rok zisk pouze 2,58 USD (-7 %). Pro nadcházející rok 2023 je očekáván í 2,54 USD na akcii (-1 %). Dlouhou dobu se společnost mohla řadit mezi dividendové aristokraty, ale kvůli snížení dividendy o tento titul přišla. Generální ředitel John Stankey chce v příštích letech výrazně investovat do sítí 5G a optických vláken.
Akcie Bank of Novia Scotia (BNS): Spolehlivé dividendy od roku 1832
Bank of Novia Scotia (BNS) má působivou dividendovou historii. Třetí největší kanadská banka nabízí širokou škálu bankovních služeb pro soukromé i firemní zákazníky, včetně správy aktiv a investičního bankovnictví. Od svého založení v roce 1832 banka každoročně bez výjimky vyplácí svým akcionářům dividendy.
Zisk za poslední tři roky vykázal průměrný nárůst +8 %. Pro současný finanční rok 2021/22 analytici odhadují výrazné zvýšení zisku na 8,45 CAD na akcii.
Akcie Sanofi (SAN): Francouzský farmaceutický gigant se spolehlivou dividendou
Sanofi (SAN) je jednou z největších farmaceutických společností na světě. Francouzská společnost vznikla v roce 2004 sloučením společnosti Sanofi-Synthelabo a Aventis. Zaměřuje na výzkum léčiv v oblasti onkologie, kardiovaskulárních onemocnění, diabetu, trombózy, dermatologie, vnitřního lékařství, nervového systému a na vývoj klasických vakcín a vakcín na bázi mRNA. Společnost má nyní pobočky ve více než 100 zemích světa a zaměstnává více než 100 000 lidí.
V uplynulém roce 2021 dosáhla společnost Sanofi nárůstu tržeb o +7 % na 37,7 miliardy EUR. Hlavním motorem růstu je v současné době přípravek Dupixent, který je určen k léčbě kožních ekzémů. Pro rok 2022 analytici očekávají výrazný nárůst zisku na akcii o +24 % na 8,15 EUR. Společnost Sanofi vyplatila za uplynulý finanční rok 2021 dividendu ve výši 3,33 EUR a odborníci na trhu očekávají, že v nadcházejícím roce bude vyplacena dividenda ve výši 3,59 EUR na akcii. Společnost by tak zvýšila dividendu již 29. rok v řadě. Kombinace atraktivního výnosu a konzistentního desetiletého zvyšování dividend je poměrně vzácná, protože investoři obvykle dostávají pouze jedno nebo druhé.
Dividendové ETF
Existuje řada fondů, které investují do nejlukrativnějších dividendových akcií na světě. Zájemcům o dividendové ETF doporučujeme náš článek: Nejlepší dividendové ETF.
Jak vybírat světové dividendové akcie?
Investoři by se měli ujistit, zda vyplácení dividend nezatěžuje aktivity společnosti. Provozní zisk na akcii by tedy měl být zpravidla vyšší než dividenda. Zvláště atraktivní jsou cenné papíry velkých společností, které se mohou pochlubit stabilním obchodním modelem, předvídatelnými zisky a pevným peněžním tokem. Tyto společnosti s velkou pravděpodobností budou stabilně schopny vyplácet část zisků svým investorům.
Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?
Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.
Mělo by se jednat o společnosti fungující ve stabilních odvětvích, jako jsou telekomunikace, spotřební zboží, finance, pojišťovnictví, průmysl, či energetika. Investoři by si měli ověřit, zda dividendy nesnižují podstatu společnosti.
Dividendové akcie jsou často cyklické více než než růstové akcie. Jejich předvídatelnost zisků je vyšší. Nevýhodou je však zpravidla mírnější či dokonce stagnující růst samotné hodnoty akcie.
Dividendoví aristokraté
Existuje jen několik společností, kterým se delší dobu daří neustále zvyšovat dividendy vyplácené investorům. Pokud je americká společnost schopná nepřetržitě zvyšovat 25 po sobě jdoucích ročních dividend, je označena jako Dividend Aristocrat (dividendový aristokrat). Jedná se o zvláštní uznání za mimořádně silný dividendový výkon.
Vzhledem k tomu, že období 25 let zahrnuje menší či větší ekonomické krize, znamená to, že je společnost schopna fungovat i ve špatných ekonomických podmínkách. Více informací naleznete v našem článku Výběr nejlepších dividendových aristokratů.
Závěr: Nedívejte se jen na výši dividendy
Rok 2020 a koronavirová pandemie opět ukázaly, že i vysoké dividendové výnosy mohou mít svá úskalí. Ti, kteří vsadili na vysoké výnosy například výrobců automobilů nebo ropných společností, zažili nejen snížení či zrušení dividend, ale také velké cenové ztráty. Obecně platí, že odvětví, která jsou v útlumu, mohou ještě nějakou dobu vysoké dividendy vyplácet. Jakmile pak odvětví zasáhne velká krize, jsou dividendy prvním cílem škrtů nebo rušení. Kromě investování do světových dividendových akcií se můžete zacílit i na jednotlivé země.
Přečtěte si také:
Další použité zdroje:
LYNX: Die besten Dividenden-Aktien weltweit 2022 (3. 11. 2022); lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/dividenden-aktien/die-besten-dividenden-aktien-weltweit/
Které akcie hlavních indexů v poslední době nejvíce vzrostly a které klesly? Jaké jsou nejlepší akcie v roce 2023? Které cenné papíry dosáhly za posledních 5 let nejlepší výkonnosti a které naopak zaznamenaly propad? Poznejte nejlepší a nejhorší akcie dle jejich cen u těchto indexů: DAX, MDAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones, Nasdaq 100.
--- ---
--- (---%)Displaying the --- graf
Displaying today's chart
