Snem každého dlouhodobého investora je nakoupit akcie a vyčkat, až se mu investice vrátí. Představíme vám způsob, jak jednoduše obohatit vaše akciové portfolio. Způsob jak docílit vyššího příjmu na pravidelné bázi a jak překonat výnosy nejdůležitějších indexů jako je index S&P 500 či DAX. Jak dosáhnout takových výkonů ve vašem portfoliu? Na této cestě vám mohou pomoci výplaty z amerických dividendových akcií. A jaké jsou ty správné americké dividendové akcie, které obchodovat?

Co je dividenda?

Dividenda je vyplácení podílu akcionářům dané společnosti, což držitelům akcií poskytuje dodatečný zdroj příjmů. To je důvod, proč se dividendové akcie těší mezi investory takové popularitě.

Existuje hned řada možností, jak se svým ziskem může společnost naložit. Vedle rozdělení zisku akcionářům ve formě dividend může společnost také například investovat do růstu výrobní kapacity, či do vývoje nových produktů. Výše dividend a její historický vývoj nám zpravidla sama o sobě vypovídá mnoho o dané společnosti.

Pro mnohé investory je právě výše dividendy důvodem k nákupu a držení daných akciových titulů. Z tohoto důvodu existují seznamy tzv. „dividendových aristokratů“, což jsou firmy, které každoročně navyšují své dividendy po dobu 25 a více let. V tomto článku se blíže podíváme na to, jak si vybrat firmu z USA s lukrativní dividendou.

Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat?

Roční výplaty dividend hrají klíčovou roli v celkové návratnosti investic. Slavný citát legendárního Johna D. Rockefellera jako by investorům mluvil z duše, zní:

“Víte, jaká jediná věc mi přináší opravdové potěšení? Vidět přicházet mé dividendy.” – John D. Rockefeller

Výplata dividend je pro investory rozhodující. A jak vyhledat akcie vhodné pro vaše dividendové portfolio? Akcie, u kterých dividendové výplaty ročně narůstají, budeme hledat u úspěšných a stabilních společností. Jelikož mnoho z těchto společností působí v Americe, zaměřili jsme se v tomto článku na americké dividendové akcie.

Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami

Zajímat nás budou akcie s dlouhodobě rostoucími dividendami. Akcie, které dokážou překonat indexy v průběhu desetiletí a zároveň se vyznačují relativně nízkým rizikem. Takové společnosti musí mít nastaveny obchodní model tak, že bude schopen generovat zisky i v dobách konjunktury i zpomalení ekonomiky.

Na první pohled se může zdát, že jsou tato kritéria těžko dosažitelná. Vskutku, pouze 50 z přibližně 7 000 společností registrovaných v USA splňuje výše uvedené podmínky. Všechny tyto společnosti naleznete v tabulce pod článkem.

Pro vybrané akcie je typické, že jejich dividendy rostly po dobu alespoň 25 let v řadě. Z toho lze vyvodit důležité závěry:

  • Uvedené společnosti dokázaly po desetiletí růst, přečkat období krizí a co více, i nadále vyplácet dividendy. Z toho důvodu je klíčové, aby byl obchodní model zaměřen na dlouhodobý úspěch.
  • Tyto společnosti se velmi dobře situovaly na trhu a ve svém odvětví získaly dominantní postavení. Podařilo se jim vytvořit si takovou pozici, kdy je pro konkurenční společnosti velmi obtížné získat podíl na trhu.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?

Leadeři trhu jsou stabilními společnostmi. Navíc, téměř vždy si tyto silné dividendové akcie drží v rámci více let průměrný poměr ceny a zisku na akcii (P/E).

Na základě uvedených kritérií jsme vybrali pět hlavních amerických dividendových akcií, které by vás v roce 2020 mohly zajímat.:

1. Akcie Microsoft (MSFT)

Microsoft (ISIN: US5949181045 – symbol: MSFT – měna: USD) není pro mnoho investorů nic originálního. Nicméně v seznamu amerických dividendových akcií si zaslouží první příčku.

Rozvaha společnosti je silná s čistou hotovostní pozicí 47 miliard USD. Nejvýraznějším je však velmi rychlý růst příjmů. Rozvoj cloudových služeb umožňuje růst zisku. Rychlý růst zisku však znamená, že společnost má během krátké doby potenciál značně posílit. Investoři mohou také očekávat další zvýšení dividend.

Nejlepší americké dividendové akcie
Týdenní graf akcie MSFT od června 2017 do února 2023. Zdroj: Trader Workstation (7. 3. 2023)

2. Akcie KKR (KKR)

Výše soukromého kapitálu firmy KKR (ISIN: US48251W1045 – symbol: KKR – měna: USD) roste rychle. Penzijní fondy a další institucionální investoři nemohou tolerovat volatilitu akciového trhu, a proto si častěji volí soukromý kapitál. Právě z tohoto trendu těží společnost KKR, jejíž spravovaný majetek rychle roste.

KKR se odlišuje od ostatních soukromých kapitálových společností svým silným kapitálem. Tato společnost pro rozvoj podnikání, která se zaměřuje na úvěry pro středně velké společnosti, má menší růstový potenciál, ale vysoký dividendový výnos.

Nejlepší americké dividendové akcie
Týdenní graf akcie KKR od června 2017 do února 2023. Zdroj: Trader Workstation (7. 3. 2023)

3. Akcie Delta Airlines (DAL)

Letecké společnosti jsou historicky velmi cyklické. Momentální panika ohledně epidemie koronaviru zvyšuje tlak na cenu akcií leteckých společností ještě více. Další konsolidace na americkém akciovém trhu zvýšila ziskovost společnosti Delta Airlines (ISIN: US2473617023 – symbol: DAL – měna: USD).

Velká část zisku dnes navíc pochází z obchodní dohody se společností American Express, provozující stejnojmennou kreditní kartu. Delta Airlines pravidelně zvyšuje dividendu a nakupuje zpět velkou část svých akcií.

Nejlepší americké dividendové akcie
Týdenní graf akcie DAL od června 2017 do února 2023. Zdroj: Trader Workstation (7. 3. 2023)

LYNX TIP: Objevte, jak probíhá zdanění dividend

4. Akcie PepsiCo (PEP)

Společnost PepsiCo (ISIN: US7134481081 – symbol: PEP – měna: USD) je samozřejmě známá díky své značce nápoje Pepsi. Daleko ziskovější je dnes však snacková divize Lay’s a Dorito’s. Divize občerstvení navíc rychle roste, zatímco pro nealkoholické ochucené nápoje je růst mnohem obtížnější.

Nejlepší americké dividendové akcie
Týdenní graf akcie PEP od června 2017 do února 2023. Zdroj: Trader Workstation (7. 3. 2023)

5. Akcie Holly Energy Partners (HEP)

Holly Energy Partners (ISIN: US4357631070 – symbol: HEP – měna: USD) je MLP společnost a musí akcionářům vyplácet minimálně 90 % zisku. Společnost Holly Frontier, která provozuje několik rafinérií, je hlavním partnerem Holly Energy Partners.

Nejlepší americké dividendové akcie
Týdenní graf akcie HEP od června 2017 do února 2023. Zdroj: Trader Workstation (7. 3. 2023)

Přehled dalších nejzajímavějších amerických dividendových akcií:

Loading ...
Název společnosti ISIN Symbol Tržní kapitalizace (v mld. USD) YTD Den Týd. Měs. 3M Půl roku 1 rok
Emerson Electric US2910111044 EMR 45,35 -13,75 % 4,41 % 4,20 % 0,77 % -1,13 % -14,47 % -7,82 %
General Dynamics US3695501086 GD 56,33 -15,96 % 1,54 % 1,58 % -2,12 % -9,45 % -18,47 % -9,13 %
Colgate-Palmolive US1941621039 CL 62,13 -3,97 % 1,01 % -0,72 % -6,42 % 2,56 % -3,21 % -4,55 %
Consolidated Edison US2091151041 ED 31,82 -3,03 % 0,65 % -0,29 % -6,24 % 3,14 % -5,06 % -6,25 %
Pentair Ordinary IE00BLS09M33 PNR 9,29 29,50 % 3,43 % 1,13 % 0,69 % 4,99 % 24,87 % 13,44 %
Stanley Black & Decker US8545021011 SWK 11,66 6,91 % 5,47 % 2,05 % -6,06 % -6,05 % -1,99 % -31,01 %
3M US88579Y1010 MMM 52,01 -14,41 % 8,87 % 5,88 % -0,33 % -6,61 % -19,17 % -30,73 %
Leggett & Platt US5246601075 LEG 4,03 -2,30 % 4,06 % -0,35 % -2,57 % -8,51 % -10,82 % -19,75 %
Coca-Cola US1912161007 KO 259,47 -3,73 % 2,07 % 1,63 % -4,33 % 2,55 % -4,83 % -3,91 %
McDonald’s US5801351017 MCD 210,15 9,85 % 0,56 % 1,21 % -2,88 % 8,19 % 5,89 % 15,62 %
Johnson & Johnson US4781601046 JNJ 401,61 -11,49 % 1,17 % 1,30 % -5,26 % 2,56 % -12,60 % -11,74 %
Dover US2600031080 DOV 18,89 3,32 % 3,58 % 2,09 % -3,34 % -7,60 % -2,50 % 3,22 %
Chevron US1667641005 CVX 288,29 -12,95 % 2,68 % 1,40 % -2,37 % -3,89 % -13,69 % -11,23 %
W.W. Grainger US3848021040 GWW 32,87 20,12 % 1,96 % 0,59 % -3,00 % -2,39 % 10,97 % 33,98 %
Procter & Gamble US7427181091 PG 339,31 -3,91 % 1,17 % 0,17 % -6,90 % 4,08 % -3,30 % -1,07 %
Illinois Tool Works US4523081093 ITW 67,46 3,59 % 2,80 % 1,39 % -2,64 % -3,28 % -0,04 % 9,05 %
Target US87612E1064 TGT 60,54 -11,32 % 0,77 % -4,87 % -15,12 % -20,35 % -19,49 % -17,86 %
McCormick US5797802064 MKC 21,97 6,23 % 0,54 % 1,29 % -0,20 % 20,55 % 1,93 % -3,33 %
Walmart US9311421039 WMT 397,62 4,57 % 0,58 % 1,26 % -1,92 % 5,53 % -3,23 % 16,28 %
S&P Global US78409V1044 SPGI 118,81 12,75 % 2,34 % 4,67 % 6,07 % 11,11 % 4,96 % 10,09 %
Exxon Mobil US30231G1022 XOM 417,88 -3,88 % 2,57 % 1,00 % -3,71 % -4,83 % -3,50 % 8,55 %
T. Rowe Price Group US74144T1088 TROW 24,34 2,12 % 2,76 % 4,45 % 5,02 % 0,19 % -11,62 % -12,37 %
Automatic Data Processing US0530151036 ADP 87,50 -9,86 % 1,65 % 1,33 % -0,57 % -3,26 % -20,23 % -3,76 %
Clorox US1890541097 CLX 19,61 14,06 % 0,91 % 0,61 % -4,57 % 2,29 % 6,23 % 13,26 %
Walgreens Boots Alliance US9314271084 WBA 26,16 -16,70 % 2,64 % 3,70 % -7,10 % -12,04 % -24,98 % -28,34 %
Ecolab US2788651006 ECL 48,15 18,76 % 2,22 % 3,57 % -0,81 % 6,76 % 14,21 % -0,15 %
Medtronic IE00BTN1Y115 MDT 110,09 7,30 % 0,77 % 2,37 % -7,58 % 1,37 % 4,73 % -15,34 %
Franklin Resources US3546131018 BEN 12,23 -5,04 % 2,56 % 1,79 % -0,67 % -13,80 % -8,07 % -6,74 %
AbbVie US00287Y1091 ABBV 235,43 -15,81 % 1,96 % -1,09 % -10,26 % -11,87 % -16,86 % -7,28 %
Genuine Parts US3724601055 GPC 20,97 -12,09 % 2,22 % -2,97 % -10,77 % -10,76 % -18,55 % 11,52 %
Abbott Laboratories US0028241000 ABT 178,80 -5,45 % 0,96 % 0,91 % -6,90 % 1,15 % -3,96 % -11,66 %
Hormel Foods US4404521001 HRL 21,97 -10,95 % 0,88 % 5,43 % 0,87 % -3,04 % -14,86 % -11,36 %
Aflac US0010551028 AFL 39,09 -7,21 % 3,18 % 3,50 % -2,75 % -1,20 % -7,73 % 11,83 %
Kimberly Clark US4943681035 KMB 45,19 -0,47 % 0,88 % -0,87 % -7,38 % 6,66 % -2,04 % 2,52 %
Air Products and Chemicals US0091581068 APD 60,68 -9,06 % 2,62 % 2,37 % -4,20 % -4,01 % -11,97 % 10,87 %
Lowes Companies, Inc US5486611073 LOW 121,62 5,20 % 2,79 % 1,49 % 1,76 % 7,43 % -2,44 % 6,87 %
AT&T US00206R1023 T 113,03 -17,71 % -4,21 % -2,26 % -11,25 % -18,81 % -20,35 % -28,50 %
Nucor US6703461052 NUE 33,42 7,51 % 6,52 % 4,09 % -3,31 % -19,38 % -8,10 % 7,66 %
Becton Dickinson US0758871091 BDX 70,47 -1,17 % 1,30 % 4,23 % -4,72 % 7,42 % -0,42 % -0,93 %
PPG Industries US6935061076 PPG 31,78 10,59 % 3,02 % 3,98 % -0,39 % 3,12 % 1,27 % 7,97 %
Brown-Forman Cl B US1156372096 BFB 19,16 -3,12 % 2,94 % 3,33 % -1,52 % -3,34 % -14,60 % -3,84 %
Sherwin-Williams US8243481061 SHW 60,58 1,66 % 2,72 % 5,30 % 4,05 % 7,70 % -6,39 % -10,47 %
Cardinal Health US14149Y1082 CAH 21,24 -36,58 % 0,36 % -39,32 % -39,11 % -35,52 % -38,45 % -23,63 %
Sysco US8718291078 SYY 36,12 -5,26 % 1,61 % 2,42 % -4,45 % -4,13 % -15,12 % -14,10 %
Cincinnati Financial US1720621010 CINF 15,27 -2,46 % 2,80 % 1,58 % -3,64 % -16,46 % -9,55 % -21,58 %
VF US9182041080 VFC 6,62 -35,20 % 5,11 % -0,89 % -17,90 % -31,95 % -46,15 % -65,15 %
Archer Daniels US0394831020 ADM 38,42 -22,51 % 1,98 % -1,07 % -4,73 % -10,70 % -21,55 % -19,41 %

Přečtěte si také:

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart